亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫了所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。

白金汉公爵秘密召见宫廷阴谋家托马斯·博林，打算推翻亨利的统治。沃尔西主教及时提醒了亨利，亨利开始计划除掉白金汉公爵。白金汉公爵开始招兵买马，这时候亨利派人让他到宫里去过新年。

托马斯·博林从法国召回了自己的女儿安妮·博林，让他引诱亨利八世坠入情网……