亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。

安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的庆典上露面，她成功的引起了亨利的注意。玛格丽特拒绝嫁给老迈的葡萄牙国王，可是亨利一意孤行。

亨利召见了托马斯·博林，安妮被安排进宫做王后的侍女。在离开家乡之前，安妮绝决的抛弃了自己的情人——诗人怀亚特。王后打算和亨利和解，可是亨利对她的爱早已消失。

西班牙国王了，亨利和他签订了一起称霸世界的和约……