这是一幅宫廷阴谋的画卷，野心和谎言无处不在。亨利八世与来自阿拉贡（西班牙东北部的一个地域和前王国，1479年它与卡斯蒂利亚合并形成了现代西班牙的核心）的凯瑟林结了婚，但是他们的婚姻毫无感情可言，只是因为亨利的哥哥早早去世，亨利代为娶妻。

亨利八世的叔叔在意大利遇刺身亡，杀手是法国人。亨利八世的身边很快召集起一个临时委员会，决定对法国宣战。亨利八世将一切交给委员会的议员们处理。其中，他特别倚仗红衣主教沃尔西，事无巨细均由他经手，他的副手托马斯·摩尔爵士则幻想将来在英伦帝国建立一个乌托邦式的社会。

与亨利八世及英国比起来，凯瑟林王后更关心她的西班牙同胞。红衣主教沃尔西是亨利的对罗马教廷忠心耿耿，他对教皇的忠诚远甚于国王亨利八世。白金汉公爵将自己看作是王位的合法继承人，密谋推翻亨利八世的统治，篡夺王位……

亨利八世带人到黄金谷和法王弗朗索瓦会面，见面的目的是为了缔结和平条约。表面看来了和平的假相实际上潜藏着危机。输掉了摔跤比赛的亨利忍受着屈辱签署了条约，可是愤怒让他捣烂了行宫了所有的东西。王后的侄子卡洛斯一世当选了罗马皇帝，亨利打算继续和他签订比较有利的和约。

白金汉公爵秘密召见宫廷阴谋家托马斯·博林，打算推翻亨利的统治。沃尔西主教及时提醒了亨利，亨利开始计划除掉白金汉公爵。白金汉公爵开始招兵买马，这时候亨利派人让他到宫里去过新年。

托马斯·博林从法国召回了自己的女儿安妮·博林，让他引诱亨利八世坠入情网……

亨利八世封了查尔斯·布莱顿为萨福克公爵，护送自己的妹妹玛格丽特公主远嫁荷兰，同时秘密招来西班牙的特使商谈和约事宜。

安妮·博林被安排到迎接西班牙特使的庆典上露面，她成功的引起了亨利的注意。玛格丽特拒绝嫁给老迈的葡萄牙国王，可是亨利一意孤行。

亨利召见了托马斯·博林，安妮被安排进宫做王后的侍女。在离开家乡之前，安妮绝决的抛弃了自己的情人——诗人怀亚特。王后打算和亨利和解，可是亨利对她的爱早已消失。

西班牙国王了，亨利和他签订了一起称霸世界的和约……

宗教改革者马丁·路德写信咒骂亨利八世，亨利暴怒。亨利的秘书佩斯被诬陷给法国人送信而遭到监禁，托马斯·克伦威尔成了国王的新秘书。

玛格丽特公主在查尔斯·布莱顿的护送下登上了去葡萄牙的船。亨利八世被安妮·博林迷得神魂颠倒。可是安妮对他不冷不热，还把他送的礼物退了回来，这是她和自己父亲的计划，欲擒故纵，要让亨利八世真正的爱上自己，她拒绝做亨利的情妇。

法国军队在和德皇的战斗中大败，法王府朗索瓦也成了俘虏。兴奋的亨利马上举行了庆典，可是在长矛互击中忘了合上头盔，被安东尼刺中了面部，负疚的安东尼故意让亨利刺中了自己……负伤的安东尼得到了爵位，他和威廉姆伴着亨利一起出游，自负的亨利将自己倒栽葱扎进了水塘。

苏醒的亨利八世头疼欲裂，精神恍惚。康复后他向沃尔西主教提出了离婚的想法。

玛格丽特公主在行程中爱上了查尔斯，等她到了葡萄牙宫廷，老迈的葡萄牙国王吓得她晕了过去，在查尔斯的暗中鼓励下，她闷死了老国王……

为了讨好安妮·博林，亨利赐给了她的父亲托马斯公爵的封号。亨利对自己唯一的儿子宠爱无比，把他定为自己王位的继承人。王后悲愤不已，沃尔西也表示这是无法更改的事情。

查尔斯偷偷娶了玛格丽特公主，他们努力的想办法怎么能让亨利八世接纳他们。面对罗马皇帝对盟约的背叛，失落的亨利要求安妮·博林做自己唯一的情人，安妮拒绝了他……

在废黜皇后的问题上，沃尔西主教和托马斯起了分歧。托马斯坚持认为皇后是无可指摘的。查尔斯来找威廉姆帮忙为自己说情，希望亨利原谅自己私娶王妹之罪……

亨利正式向王后提出离婚的请求，王后绝望了。玛格丽特公主求见，亨利愤怒的表示从此她和查尔斯被逐出宫廷，不可踏进宫廷一步。

亨利八世不断的给安妮·博林写情书，她的父亲和诺福克公爵让她一定要对亨利产生巨大的影响力，这样他们才能排挤掉沃尔西大主教。

沃尔西主教奉命去罗马见教皇，让教皇签字批准亨利八世离婚，安妮到宫里见亨利，敦促亨利要遵守离婚娶她的诺言，亨利告诉安妮自己将和她的父亲及诺福克公爵共进晚餐。凯瑟林王后找人通知罗马皇帝，希望事情能有挽回的余地。托马斯·摩尔看出了沃尔西大主教欲行教皇之职的野心。亨利另外派了奈特博士带了离婚文件去见新教皇，可是文件在途中被沃尔西得到，他这才知道亨利将要迎娶的是自己死对头的女儿。

在晚餐上，安妮的父亲和诺福克公爵说了很多沃尔西的坏话，亨利开始有所怀疑。布莱顿为了重返宫廷，决定联合诺福克公爵排挤沃尔西。沃尔西召集了红衣主教们合议，可是主教们都没有来，沃尔西知道自己的大势已去……