李莫愁看到韩乞丐肩上的弯刀，认出是陆无双的上前寻问，打伤几个道士……杨过在山洞里为陆无双接骨……杨过又思念起小龙女。 杨过答应送陆无双回江南，二人路上扮作新娘新郎躲过李莫愁，李莫愁返回发现陆无双的裙边，正要动手，陈乞丐前来报仇搅乱队伍，杨过和陆无双趁乱逃走。 杨过和陆无双住进客栈，李莫愁追来，挨个房间搜寻，程英引开李莫愁助杨过和陆无双逃走，杨过和陆无双躲进申志凡的房间扮作道士，躲避李莫愁，被窝里杨过亲了陆无双，开始明白小龙女对他的那份感情。小龙女被李莫愁和洪凌波跟上，李莫愁要玉女心经二人打了起来，小龙女不愿动手，用玉女心经里一招甩开李莫愁离去。 杨过送陆无双被李莫愁紧追，杨过灵机一动，趁夜到蒙古大营，威胁耶律楚材做他的侍从躲李莫愁…… 耶律楚材来到龙驹寨，杨过和陆无双准备向耶律楚材告别之际，完颜萍来刺杀耶律楚材被耶律齐打败，完颜萍要寻死被耶律齐救下，伤心离去。

杨过同情完颜萍身世，跟来教完其三招逼耶律齐出左手，耶律齐果然出手，完颜萍却含泪而去，杨过追完颜萍而走，陆无双随后。陆无双碰到李莫愁，程英来报陆无双被李莫愁抓走。杨过、完颜萍、程英、耶律齐、耶律燕饭店一起救下陆无双，郭芙和武家兄弟赶来吓走李莫愁，耶律齐、燕、萍谢过郭芙，程英露出真面目，陆无双二人相认，杨过独自离去。 杨过独自上华山，碰到洪七公，洪七公请杨过吃蜈蚣，杨过承诺守洪七公三天三夜。 三天三夜已过，杨过却不见洪七公醒来，杨过正要离去，欧阳锋突然出现和洪七公比起了内功……

雪崩中洪、欧二人打了三天三夜，筋疲力尽，杨过将二人分开，二人无力再打，决定拿杨过来比试，欧阳锋和洪七公分别教杨过打狗棒法和蛤蟆功……欧阳锋悟出打狗棒的最后一招，洪七公服了欧阳锋二人相拥，欧阳锋终于想起了自己的名字。洪七公和欧阳锋冰释前嫌相拥而死。杨过埋葬了洪七公和欧阳锋后下山 杨过救下瘦马，王十三等丐帮弟子告诉杨过郭靖夫妇要办英雄宴之事。甄志丙发现杨过来英雄宴，杨过见过郭靖。 杨过告诉郭靖郝大通杀死孙婆婆之事，郝大通气愤这下离去……

郭芙开始关心杨过，武兄弟被冷漠，杨过和郭芙、武家兄弟赛马，武家兄弟输给杨过被罚洗全庄的马匹。郭芙、杨过、武家兄弟偷看黄蓉教鲁有脚打狗棒法，杨过听到打狗棒的口诀，黄蓉和杨过谈心时，黄蓉腹中胎动杨过使内功相助，被黄蓉觉察。 英雄大会上黄蓉将丐帮帮主之位传给鲁有脚，选武林盟主众人推选洪七公，金轮国师带霍都前来捣乱……

金轮国师也要争选武林盟主，鲁有脚败在霍都手下，霍都要求和郭靖他们比武三场以决胜负，来定武林盟主。朱子柳和霍都比第一场，朱子柳教霍都写“笔”字。小龙女出现与杨过相见。朱子柳用一阳指和书法结合之下打败霍都，霍都用暗气伤了朱子柳，反败为胜，朱子柳的毛笔飞出打到了小龙女的衣服上，杨过找霍都出气和霍都打了起来，杨过使出打 狗棒法绊倒霍都，使霍都出尽了丑，杨过使打狗棒法打败霍都。 霍都不服，杨过又用小龙女教的玉女剑法和霍都比试，霍都认输，达尔巴冲上，被杨过打的一败涂地。 金轮国师不服，要小龙女接他三招，小龙女和金过招，杨过和郭靖相助，打败金轮国师。

郭靖向小龙女提出要将郭芙嫁给杨过。小龙女说自已要做杨过的妻子，遭众英雄反对，赵志敬向众人说出了终南山杨过和小龙女赤身露体之事，郭靖夫妇赶走杨过和小龙女。 郭芙因提婚之事没有面子，生气跑出城。 甄志丙、赵志敬在酒楼上碰见金轮国师，金轮国师看出赵志敬以后可以利用。郭芙跑来被金轮国师抓住，武家兄弟、黄蓉追来和金轮国师打了起来，黄蓉被金轮国师抓住，杨过和小龙女帮忙救出黄蓉，杨过、小龙女和金轮国师对打的时候误出了玉女心经的最后一招，全真教的剑法和玉女剑合用就能达到玉女心经最高境界，二人打败霍都、达尔巴，解药拿回，小龙女给霍都玉蜂桨。黄蓉告诉小龙女，她与杨过不能长相厮守……