绿萼与杨过到书房偷解药，被公孙止发现，二人被其推下鳄鱼潭…… 绿萼和杨过在鳄鱼潭中勇斗鳄鱼，杨过给绿萼披衣服时发现自己衣服里的绝情丹和水道的地图，绿萼和杨过找出口时碰到裘千尺，母女相认。裘千尺向杨过和绿萼讲述公孙止将她害成这样的原委，公孙止向小龙女坦言他和爱妻的过去。

杨过等三人用枣树皮做绳攀上天坑，樊一翁发现杨过和他打了起来，裘千尺吐枣核将攀打倒，裘要杨过杀了樊一翁，杨过不忍，留下了樊一翁的命。裘千尺扮成裘千仞来到婚礼。 公孙止认出裘千尺，杨过将情花解药给了小龙女吃。 裘千仞帮助杨过破解公孙止的武功，裘千尺得知他大哥裘千仞是郭靖黄蓉所杀，公孙止大败逃走，裘千尺逼杨过娶绿萼，杨过不从、裘千尺要杨过杀了郭靖、黄蓉。

裘千尺十八日才将另半枚绝情丹给杨过服下…… 蒙古军将襄阳城包围，杨过和小龙女进入襄阳城准备行刺郭靖……杨过刺杀郭靖失手，郭靖的不疑把杨过这一切都掩盖了过去，郭靖的深情厚义让杨过这次刺杀变成了一场哭 笑不得的“走火入魔”郭靖的一句话“莫杀错了好人！好人怎能错杀”的由衷之言，使杨过深感震动，使杨过心里矛盾，看着大宋百姓受蒙古人欺辱，他不知所措。

在郭靖处境危险时，杨过拼死救下郭靖。庆功会上大小武不服…… 正在这紧急关头，武家兄弟因为和杨过争功争宠私自偷入敌营，结果反受其缚，黄蓉要杨过陪郭靖去蒙古大营去救武家兄弟，这本是杨过又有一次机会刺杀郭靖，但机智的黄蓉扣下小龙女。 郭靖和杨过这次去救武家兄弟差点送了郭靖的性命，而敌方潇湘子等人为了跟杨过争夺“蒙古第一勇士”，一次次地“救护”郭靖，杨过要杀郭靖障碍重重，已方误事，敌方救人，郭靖在生死关头的大侠气质、豪迈作风和对杨过毫无利已的真挚关怀彻底地征服了杨过，杨过又一次违背了自己的初衷，由杀人者变成了救人者。黄药师的弃徒、乡村铁匠冯默风为救郭靖、杨过逃出蒙古大营惨死在了金轮国师手下。和杨过形影相随的瘦马这次也为主人捐躯沙场。

霍都随后就送来了金轮国师的挑战信，霍都羞辱武家兄弟没有给是师门添彩，金轮国师前来挑战，黄蓉看出小龙女的心事，向他明说了她的意思。 小龙女也同样把杨过身中情花之毒的事情告诉黄蓉，黄蓉要小龙女助郭靖躲过这一关，事后拿她人头去跟裘千尽换绝情丹救杨过，金轮国师赶到，小龙女和杨过出面抵挡，郭襄顺利出生，杨过拎着假郭靖将金轮国师等人引开，为保郭靖。 武三通突然出现看到自已多年不见的儿子，可两个儿子却为了郭芙要自相残杀。 黄蓉将刚出生的郭襄交给小龙女，金轮国师等人围攻杨过，杨过将假郭靖扔给了尼摩星等人，金轮国师早已识破杨过的计谋，金轮国师使计骗杨过出来，倒让小龙女当了金轮国师的当，杨过出来助战，二人双战金轮国师，李莫愁把郭襄误认为是杨过和小龙女的孩子趁机将其抢走，杨过和金轮国师追赶李莫愁争抢郭襄。 李莫愁钻进山洞，杨过怕李莫愁对郭襄不利，不顾生命冲入洞内。

二人合伙对付金轮国师，杨过将李莫愁的银针倒插洞口，杨过使计诱进尼摩星和金轮国师中银针之毒。 李莫愁、杨过逃出山洞给郭襄找奶吃，二人路遇母豹，杨过擒住给郭襄喂奶。 尼摩星将中毒的双腿砍去，金轮国师亦运功逼毒。 杨过出手相救被毒蟒袭击的神雕，神雕深为感动，带杨过来到独孤求败居住过的山洞！ 杨过向神雕告别离开山洞，碰到武三通哭喊，听出其中之意，武家兄弟为郭芙要决一死战，杨过答应武三通来劝说武家兄弟的自相残杀，杨过的谎言和好言劝说正好让小龙女听到，小龙女伤心离去将小红马交给朱子柳。 几个人的争斗被山洞中的李莫愁听到，杨过再也没有本领来劝说武氏父子三人报仇之念，一场冲突，武氏兄弟中了李莫愁的毒针。 武三通要为儿子吸毒，杨过决意要在自己生命的最后关头做一件好事。杨过为武氏兄弟吸毒晕迷七天七夜。