小龙女为了杨过悄悄离去，杨过四处找小龙女却碰到金轮国师，金轮国师又抓到黄蓉，杨过再次救黄蓉、郭芙和武家兄弟。 杨过、黄蓉败下阵，程英来打伤金轮国师，给黄蓉疗伤，程英救下杨过为他疗伤，带杨过来到茅屋，杨过又见到陆无双。陆无双来镇上给杨过买药，被李莫愁发现了他的踪迹，陆无双回来后告诉程英，程英决定留下照顾杨过，布置土阵准备和李莫愁一战…… 程英和无双都将自己的半块锦帕送给杨过，杨过在危机之时将五毒秘笈还给李莫愁，又将手帕拿给李莫愁，杨过坦白了无双和程英的心事，二女真诚真对，众人僵持之时傻姑闯进……

黄药师赶来吓走李莫愁，黄药师感谢杨过救了黄蓉和郭芙，黄药师欣赏杨过。 黄药师要杨过拜他为师，杨过婉拒。 小龙女寻死飘到绝情谷口，被公孙止发现救下。 李莫愁用十六字激得黄药师无法出手，黄药师将弹指功、玉箫剑法传给杨过，并支持杨过和小龙女的婚姻，要杨过替他报十六字之辱，杨过写信被程英察觉离去之心，李莫愁回来打伤傻姑，傻姑拿剪刀挥舞，使杨过想出用剪刀对付李莫愁的拂尘。 杨过带着傻姑来到铁匠铺，碰到黄药师的徒弟冯默风

李莫愁说出有辱黄药师的话，冯默风气愤用烧红的拐杖和李莫愁打起来…… 李莫愁道袍被烧，杨过将程英给自己缝的衣服给李莫愁遮羞，李莫愁逃走。 杨过从傻姑嘴里得知其父之死与黄蓉郭靖有关，决心报仇，杨过跟踪达巴尔找到金轮国师，杨过为金疗伤，二人合谋杀郭靖夫妇。

公孙止向小龙女求婚，小龙女答应。 金轮国师带杨过来见四王爷忽必烈，杨答应留下，金轮国师想利用杨过杀了郭靖。 周伯通来绝情谷捣乱…… 忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间四高手和金轮国师暗中较劲，周伯通又来到蒙古包捣乱，正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉…… 杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛，跟着周伯通来的了绝情谷，金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。

公孙绿萼接待杨过等人，绿萼给杨过说情花用处，公孙止告诉他们因周伯通来捣乱婚期退后一天，周伯通又逃了出来和攀一翁、潇湘子比武，周打败他们，公孙止让周留下他偷走的东西，周脱光衣服耍赖趁机溜走。 杨过终于见到小龙女。可小龙女不认杨过，金轮国师几人愿意陪杨过参加明日的婚礼。杨过向公孙绿萼说出姑姑就是自己所爱，绿萼同情杨过答应帮他。 杨过和小龙女相会被公孙止发现，公孙止命攀一翁杀杨过，樊却被杨过三招之内剪掉胡子，寻死自尽……

杨过救下樊一翁，杨过死也要留在绝情谷陪小龙女，杨终于打动了小龙女，小龙女认了杨过，公孙止伪善的原形毕露，要和杨过决一死战。 杨过、小龙女在剑房发现‘‘君子淑女”剑。杨过小龙女和公孙止比武，小龙女动情时伤口痛，杨过为了照顾小龙女被公孙止打落剑，公孙止将杨过绑在情花丛中，让情花扎遍杨过身体。小龙女为了给杨过要解药被迫答应嫁给公孙止。