一路尾随铁生来到京城的凝香趁着夜色探访铁生，却发现铁生与一名女子共浴，不知铁生实已被雨珊用药迷昏了，心痛得掉头离去。阿南惊见凝香与当年的柔妃极为相似，心生恶计，促皇后利用天龙对付铁生等人。天龙假意向皇上仟悔，表明要重回竹山处理武森闯祸的事……

铁生与有乐回到县衙才知凝香母女已不辞而别，众人扼腕。凝香母女二人返回白云观，凝香走火入魔，身中奇毒，幸有无尘师父为其解毒暂保幸命。又到竹山的天龙对武森晓以大义并至孙家安抚，此举深得民心，之后又往白云观找寻凝香……

大牢中凝香奇毒又发，铁生奋不顾身一口口吸出毒血。两人真情流露，误会冰释，重修旧好。天龙与皇后计谋得逞，皇上认雨珊为义女并赐婚雨珊与铁生。铁生利用雨珊对自己的好感，从她口中得知天龙的计谋。铁生正对凝香等人说明时，却没发现门外越听越怒的雨珊。

天龙与雨珊用计陷害慧心及凝香母女三人，把她们关进大牢。铁生不得已劫狱救出三人。天龙以众衙役性命要挟，最后仅铁生一人脱逃，快马进京面圣。彦青自被天龙毁容的雨珊口中得知，京里早埋伏杀手对付铁生，凝香与天龙谈好条件，如亲眼见铁生平安无事便一生跟从天龙……

皇上来到宫城查看，凝香飞身挡箭及时救了皇上，皇上见凝香面容惊讶不已。凝香向皇上控诉天龙与雨珊在竹山的恶行，皇上对凝香有莫名的亲切感。阿南因天龙欲以雨珊顶罪。遂和盘托出天龙身世，告知凝香才是真正的龙种……

凝香喂下有毒的汤药后，皇上立即痛苦不己，早等此刻的皇后与阿南冲入抓拿铁生、有乐、凝香三人，将他们关入大牢。在天牢中，有乐终于对大家说出当年实情，雨珊也自姑妈阿南处得知真相。虽然彼此仇恨互相利用……