险遭朱魁诛杀的皇上跳河脱逃，幸运地被凝香救起。而寒星得知皇上乃杀父仇人后，侍机杀之。因皇上久未上朗，朝中大臣们议论纷纷。此时，朝中大臣严峰与王爷暗中起了无形的争斗。就在同时，乔装成水寇的铁生亦发现崔公公与混江龙私下有互通之嫌，案情逐渐明朗……

在此同时，凝香发现崔公公是叛徒，遂联合铁生用计逼得崔公公在朱魁面前道出了与混江龙勾结之事。就在事件逐渐明朗之际，大臣严峰得知皇上微服出巡身陷危难中，而这一连串不寻常的事件，乃是王爷为谋夺帝位所预先设好的陷阱……

心系皇上安危的严峰，连夜赶赴竹山县协助铁生办案，与此同时，一向诡计多端的王爷却发现了严峰与梅妃两人之间微妙的关系。而同时，为报灭门血恨，寒星以皇上生命相要挟，逼迫凝香让出铁生。身处两难的凝香在其胁迫下，只好假传皇上旨意要求铁生迎娶寒星。

自皇上误遭朱魁所伤落水后，包公公为求自保只得乔装成水寇寻找皇上。在一次偶然机会中，他被寒星捉住，要其为皇上看病。寻得满身是伤的皇上后，包公公便暗中寻找俩人逃脱的机会。

因梅妃暗中打探出崔公公等人的消息，并将其告知铁生，遂逼得崔公公在混江龙面前露出了狐狸尾巴。混江龙虽为水寇首领，却是正直之人，他气愤之余，遂与铁生联手寻求皇上下落。在此同时，洋洋得意的寒星在婚礼即将举行的前一刻，得知铁生与混江龙正打探着皇上下落，气愤之余，在众人面前举刀向皇上咽喉刺去……

复仇失败的寒星被活捉押解进京问斩。临刑前，皇上大义之词打动了寒星。寒星心生愧意，自刎于众人面前。而王爷见阴谋败露，用计逼迫崔公公服毒自尽以求自保。同时，他也知道了在梅妃的身世之谜中，一个叫一枝梅的琴师，是了解梅妃与严峰的关键人物，于是进言皇上召此人进宫奏琴献艺，以便了解整个事件。