公安局。夏云和彭光勇讨论，虽然破获了谢其庸的特务小组，但因为江晓琴带着胶卷消失，现在仍然处于僵局。彭光勇指出，现在一方面需要继续查找江晓琴下落，另一方面也应该同时着手调查“黑熊”。夏云有些怀疑谢其庸对黑熊的描述也许有偏差，从目前局势看，江晓琴就是黑熊仍然可能。如果江晓琴就是黑熊，那么两条线索就并为一条了。因此，决定自己对谢其庸再次审问，研究过去档案，而让周大年继续追踪江晓琴。彭光勇同意夏云的计划，并说会和香港方面沟通，让其帮忙调查黑熊。夏云遂提出自己前往香港，和罗军直接配合寻找线索，周大年反对，彭光勇鉴于夏云曾在香港工作的经历，同意夏云的请求。

公安局的门口，夏云告诉汪卫明，自己会立即动身去香港。汪卫明却说周大年的说法是对的，夏云的确没必要去香港，自己知道夏云另有动机，劝她不要犯错误。夏云说此行目的是弄清“黑熊”和胶卷出境的通道，如果有机会当然也会顺便查找梁婷婷哥哥下落。汪卫明还是反对，警告夏云主次不分。夏云一意孤行，汪卫明无奈，只好答应帮忙保密此额外的动机。

香港，夏云把梁婷婷哥哥的那封信交给罗军，罗军答应帮忙，同时说会立即动手查找“黑熊”的线索。夏云感谢，罗军要求夏云注意安全，并交给她一支手枪。

咖啡馆，罗军和陈威廉见面，陈威廉告知，自己打探的结果是，台湾方面对黑熊的口风极紧，甚至都不能确认是否真有黑熊存在。

香港一棚户区，夏云按照罗军提供的地址来到，下了出租车后走进一条幽暗的小巷，却发现已经有人在背后跟踪。

夏云进门上楼，在楼梯拐角处试了试房门，房门并未上锁，夏云继续上楼来到目的地，进门后发现已经人去楼空，同时还从窗口看到下面小巷中的跟踪特务。夏云准备立即离开，两个特务已经冲进房间，夏云开枪射击，击倒二人。

小巷中的特务留下两人，其余的冲上楼梯。夏云跑到楼梯拐角处，进了那个房门虚掩的房间，从窗口跳下到了小巷中，却被两名特务按住。夏云施展拳脚将两名特务打倒在地，冲出了小巷。

郊区村里，汪卫明和助手来到理发匠家，助手进去查看理发匠的房间，汪卫明在门口询问几个邻居。邻居告知，理发匠平日与人并无冤仇，且成份毫无问题，孤苦伶仃。助手出来报告，房间内未发现可疑之处。汪卫明和助手再次进入房间查看，一无所获。

早上，汪卫明找到刚刚上班的夏云，说经过调查理发匠的美元毫无来源，是特务经费的可能极大。夏云询问，杀人者有没有发现美元的可能，如果杀人者是为美元而来，则谋财害命的可能性也就不能排除。汪卫明说绝无可能，因为理发匠家没有被翻找的痕迹。夏云这才联系此前的推论，认为孙敏乘船逃跑是由理发匠交付老古，老古也许知情，也许纯粹为钱。理发匠可能就是负责转移孙敏的人。同时，江晓琴最后消失的地点也在这一带，所以不排除理发匠是“骆驼”的可能。汪卫明同意。夏云为早已纳入视线的老古居然至今没有露出疑点感到难以理解。

孔志国家，孔志国拿出一份离婚申请书，要杨影签字。毫无准备的杨影惊呆了。孔志国态度坚决，说只等杨影签字自己就向领导汇报，请求组织上批准。杨影哭诉，检讨自己过去的不是，请求孔志国放弃离婚念头，保证今后修复二人关系，孔志国不留余地。

公安局二处办公室，夏云布置吴克和陶锦把老古作为重要对象进行调查和监控。周大年当场反对。夏云解释自己的判断，周大年认为夏云把自己的工作放在一边去关注刑事案，扑风捉影。江晓琴和笔记本没有下落，黑熊更是无影无踪，这才应该是二处的工作重点。吴克和陶锦见状连忙借故离开了。夏云对周大年的说法提出反驳，周大年气恼地斥责夏云想入非非，甚至影射夏云如此关注理发匠被杀的刑事案，是为了能和汪卫明经常在一起。夏云终于被激怒，反驳周大年实在低级趣味。

彭光勇办公室，周大年忿忿地向局长汇报夏云工作的情况，认定夏云胡思乱想，失去工作重点，根本不把自己这个处长的意见放在眼里，让自己无法领导工作，周大年话中充满牢骚。彭光勇显然对周大年的状态不满，但只是间接指出要搞好团结，工作互补是周大年作为处长的责任，要求周大年端正态度。周大年悻悻而去。

郊区码头，夏云和汪卫明来到老古船上，询问当时孙敏上船的详细经过，并涉及到理发匠在其中是否发挥作用的话题。老古顺水推舟，既不否认，也不证实，企图让夏云和汪卫明加深对理发匠的怀疑。询问过程中，夏云情绪不佳，有些沉默。

离开码头，汪卫明关心地问夏云今天怎么情绪有些低落。

夏云找到汪卫明，和汪卫明分析手枪的发现与美元的发现之间形成关联，理发匠的身份似乎得到证实。夏云提议汪卫明对手枪做一次弹痕分析，意图将这把手枪与谢其庸家遭到枪击的事件联系起来。

公安局，夏云下班出来，吃惊地看见已经在此等候多时的赵志强，赵志强要求与夏云说几句话。两人一起走着，赵志强说自己的事情已经处理下来了，将被下放到海南一农场劳动，而此事还不敢让宋涛知道。夏云一听惊愕不已，认为这实在太严重了。赵志强却心灰意冷地说此事已经无可挽回。随即赵志强真诚表露，说宋涛确实有意撮合二人发展关系，自己也是喜欢夏云的，但自己的成分和笔记本被偷走造成的压力，是自己在夏云面前感到相当自卑和不般配，所以也就在她面前更多的掩饰，只有那次看话剧算是一次例外。现在自己要走了，两人的关系当然更无可能了，因此才有勇气把心里多年的真实感觉说出来。赵志强还说，宋涛是一个非常耿直的好人，恐怕今后遇上其它运动还会有麻烦，他让夏云多劝劝宋涛。夏云感动得眼含热泪，却无言以对。

公安局技术处，汪卫明和技术员用在理发匠家里发现的手枪射击，然后取出弹头。他和技术员一起在显微镜下观察、比对膛线条痕。吴克来到这里，询问进展有关情况。技术员将弹头同在谢其庸家发现的弹头进行比对，得出了同一认定。这个结果让大家惊喜不已，难道理发匠就是企图暗杀谢其庸的那个人？

公安局，彭光勇主持会议，由汪卫明和吴克分别介绍相关情况，从美元和手枪在理发匠家中发现，到弹痕比对的同一认定，再到孙敏上船逃跑，一定都和理发匠有关，因此可以断定理发匠就是特务，而且他既与谢其庸家的枪击有关，也可能与失踪的江晓琴有关。周大年提出异议，认为手枪上既没有发现理发匠的指纹，甚至也没有其他任何指纹，这一点非常值得怀疑。同时，理发匠被杀的原因至今不明，仅仅根据同一支手枪和同一的弹痕就认定理发匠是对谢其庸开枪的人，证据不足。彭光勇决定，虽然仍有证据问题，但特务案和凶杀案并案调查已经成立，两案必有关连。他要求二处和刑侦处紧密配合，按照已有线索争取取得突破。

医院病房，遭受老古打击的那个社员并没有死去，正在进行抢救，不过依然处于深度昏迷之中。汪卫明和陶锦向医生询问情况，医生认为那个社员并未脱离危险，是否能存活或讲话，还很难确定。医生提供了社员头部的X光片，显示是被人用钝器击中。

吴克和其他公安在小侯带领下来到甘蔗地查看现场，却无法找到凶器。最后，在甘蔗地不远的一个水塘里，吴克等人终于捞出了行凶的锄头。

香港咖啡馆，陈威廉告诉罗军，听说台湾方面要派一个四重奏小组去广州，带一个货物回来。罗军支付给陈威廉一笔钱，并询问说自己听到风声，冯友恒已经来到香港，陈威廉表示无法证实此事。

冯友恒和唐昌裕见面，冯友恒告诉唐昌裕，台湾方面接到老古的发报，江晓琴和老古的情况紧急，这次派四重奏小组去广州取回笔记本的行动只许成功不许失败，并说上峰已经把自己骂得狗血淋头。唐昌裕问有无备用方案，冯友恒顾左右而言他。

公安局技术处，技术员向汪卫明证实，水塘里发现的锄头和社员头部的骨头伤痕吻合，但锄头因为在水中浸泡，已经找不到任何痕迹。

汪卫明找到夏云，告诉她通过调查，社员被害案并无钱财债务或复仇之类的作案动机。夏云因此做出判断，此案一定仍然与理发匠被杀相关，理发匠也许不是特务，而是和这个社员一样，只是看到了不该看到的事情或人。至于到底是怎么回事，只有期望那个社员能够活下来，并开口说话。汪卫明玩笑说，自己的工作再一次和夏云密不可分，也许真到了应该进一步深化二人关系的时候，这样更能保证合作的成功。夏云笑着说也许汪卫明正好把逻辑搞反了，合作成功才能促进二人关系，所以汪卫明应该把精力多放在工作上。

黄昏的公园湖边，梁婷婷和海军军官在一起约会。军官小潘是海军医院的一名军医。小潘询问梁婷婷的家庭背景，梁婷婷说自己的父母都是贫苦渔民，而且已经死了，是哥哥供养自己考上了师范学校，毕业后来到广州工作。小潘有些不安地承认，自己家里是马来西亚华侨，解放初就与父母一起回国参加建设，现在有很多海外关系，所以虽然是海军，也只能在岸上工作，上不了一线保卫祖国。梁婷婷不以为然地说，既然现在你是海军军官，那政治上就是可以信任了。梁婷婷拿出一个手抄歌本，轻轻地唱起了苏联歌曲《山楂树》，小潘紧张地提醒说现在正在是批判苏修，唱这样的歌曲搞不好会惹来麻烦。

夏云和陶锦来到唱片社，了解香港四重奏小组在这里录制唱片的日程，以及乐队成员的艺术背景和经历。唱片社的日程安排上，包括杨影与四重奏小组的小提琴手合作贝多芬奏鸣曲的项目。

回公安局的路上，夏云和陶锦讨论，四重奏小组中的小提琴手具有台湾背景，而与之合作的杨影因为演出东奔西跑，具有传递情报的客观条件。因此这两个人都应该作为重点。陶锦提出，夏云和孔志国是老同学，可以通过孔志国侧面了解一些杨影的情况。夏云觉得可行。途中陶锦突然想到了什么要求停车，然后在车上画出一张草图。她兴奋地告诉夏云，自己那天在老古家查看之后，对老古家的房屋结构一直存在疑虑，现在终于想明白了，老古家一定有一个密室，是墙壁夹层。夏云忍不住夸奖陶锦的细致。夏云立即下车来到一个单位借用电话，将此发现通知汪卫明，并要汪卫明严格保密，包括对当地派出所，等待自己前来会合，然后立即突袭老古家。

郊区码头，汪卫明率领几个警察冲上老古的船，却发现老古已经不见踪影。

老古家里，夏云和陶锦搜索，发现了墙壁里的夹层。在夹层中找到了老古藏匿的电台，以及被烧掉的密码。汪卫明来到这里和夏云汇合，汪卫明分析老古一定是知道了社员没有死亡，感觉到自己即将暴露才逃跑的。这时候一个警察发现房梁上似乎有血迹。汪卫明将血迹取下让带回化验，如果证实血迹与理发匠血型相同，那么老古家就是杀人的第一现场。

罗湖口岸，在吴克等人秘密监视下，香港的四重奏小组顺利过关入境。

公安局，汪卫明匆匆来报，血迹鉴定结果证实，老古家里发现的血迹与理发匠血型吻合，老古是杀人者无疑。夏云分析，从孙敏到理发匠，再到社员，都与老古有关。老古肯定是“骆驼”。此次老古消失，连密码本也烧掉了，很可能一去不复返，现在只剩下一个笨办法，就是在各地通缉老古。然后夏云还是忍不住抱怨汪卫明太过大意，如此关键的人物居然在采取措施监视之后都脱钩了，实在说不过去。汪卫明辩解说，责任并不全在自己，老古和孙敏的事情属于反特工作，自己只是从刑事案件角度入手。夏云对汪卫明的辩解嗤之以鼻，说彭局长早就宣布两案并案调查。

公安局的审讯室，夏云审问小侯。面对夏云提出的种种指控，小侯逐一否认，态度十分强硬。由于尚无证据，夏云显得有些奈何不得。本来等候在外面的汪卫明终于按捺不住地冲进审讯室，告诉小侯受伤的社员已经说话了，证词对小侯非常不利。小侯仍然狡辩，说那个社员完全是诬告，坚持不吐一字。夏云让人把小侯带走了。汪卫明因为无计可施而显得激动暴躁起来，夏云却很冷静，分析说只要抓住了老古，到时候就不怕小侯不招。

吴克向夏云汇报，四重奏小组入住宾馆后，除了杨影前去看望以外，所有人都并未与外界发生任何接触，甚至没有电话往来；所有成员的房间都经过检查，也没有可疑之处。

上午，四重奏小组从宾馆出来，上车前往唱片社，陶锦和公安人员紧紧跟踪。

孔志国一人在家里，夏云的来到让孔志国略有些惊讶。夏云表明自己是来了解杨影和香港四重奏小组合作事宜，并问交际处是否插手此事。孔志国说交际处只是有歌舞团和唱片社的备案，并问夏云是不是怀疑杨影有问题。夏云否认，但问杨影与四重奏成员过去有无交往，孔志国承认杨影前些年去香港演出，与有台湾背景的小提琴手有过合作，后来也偶尔有过信件往来。不过孔志国却坚信杨影本人绝不会有问题。夏云最后问起孔志国目前的家庭生活，孔志国心灰意冷地表示，自己已经决定平静度日，和杨影尽量修复关系，过去对梁婷婷是一厢情愿，细想起来像梁婷婷这样的姑娘不应该真正爱上自己，而且自己也实在没有理由耽误人家的前途。夏云觉得孔志国总算想明白了。孔志国表示经过此次风波，杨影也有所改变，二人日子勉强可以过下去了。

唱片社录音棚，四重奏小组专心致志录音完毕以后，全体人员又一起上车返回宾馆了。车上，小提琴手告诉另外三人，说自己回到宾馆要和一个亲戚见面。

宾馆大堂，梁婷婷和小潘正等待小提琴手的回来。梁婷婷犹豫地说自己恐怕不应该在工作时间请假在此陪小潘，两人之间的关系还不到那一步。小潘却说，和海外亲戚见面，需要有一个旁观证人，以免今后说不清楚。四重奏小组回到了宾馆，小提琴手没有和另外三个人一起上楼，而是朝他们走来。小提琴手和小潘很亲热地寒暄以后，小潘介绍梁婷婷是自己的女友，小提琴手随即便赞叹梁婷婷美貌，并邀请梁婷婷和小潘一起来听音乐会。盯梢的陶锦远远监视。

某小镇简陋的长途汽车站，刚刚下车的王柏石偶然发现了张贴在墙上的追捕老古的通缉令。