香港咖啡馆，冯友恒在店内与陈威廉闲聊，关注着街边露天座位上的唐昌裕和返回香港的女人。等女人走后，冯友恒来到唐昌裕跟前。唐昌裕汇报一切正常，十三舅应该没有问题。冯友恒松了口气，随即在一张咖啡馆的便笺纸上写下一段文字，让唐昌裕安排在晚上10点的电台节目中准时播出，有限唤醒黑熊。冯友恒离去后，唐昌裕思索片刻，在冯友恒留下的纸条上添加修改起来，并阴险地一笑。

几天后，候车室留言板前，一个男人在上面留下纸条以后离开。在一旁监视的吴克看清那是留给十三舅的字条，立即和陶锦跟踪而去。最后发现那个男人进入了小街边上的一家木材加工店。

星期天。杨影正在家里弹钢琴，电话响起以后，孔志国接过电话，却吃惊地发现电话那边只有哭声，然后才听见梁婷婷哭着问他：你能否来看看我？孔志国装模作样说了几句以后挂断电话，对杨影谎称单位有事情，然后出了家门。

公安局里，一个市委统战部的人找到局长彭光勇，说对台广播电台来本市采访了解成功改造的台湾特务的事迹，看上了几年前投诚的梁华全，并展示有关文字稿件，询问公安局对此的意见。彭光勇看了看那些文字，立即痛快地给予肯定答复。并说台湾方面一直宣称梁华全已经被我们枪毙了，现在正好戳穿其谎言。

星期天的幼儿园空空荡荡。孔志国一进梁婷婷的宿舍，梁婷婷便哭着倒入他的怀中。孔志国甚至有些不知所措，急忙关切询问。梁婷婷哭着说，她得到消息自己唯一的哥哥已经去世，自己再也没有亲人了，心中的悲苦伤感无人可以倾述。孔志国百感交集，连忙耐心抚慰。

　晚上的孔志国家里，梁婷婷和孔志国依偎在客厅的沙发里。因为杨影即将回家了，孔志国感觉十分伤感，说希望能够永远与梁婷婷在一起，但这辈子也许不能如愿了。梁婷婷也有些伤感，含着眼泪极力劝慰着。最后梁婷婷突然说，自己也许能找到一个办法，让两人离开这里厮守一生。孔志国的回答只是一丝苦笑，因为他并不相信。

汪卫明从候车室留言板前经过，搜寻之后，并未发现留给自己的纸条，失望而去。

公安局里，画师完成了合成画像交给夏云。夏云看后相当疑惑。汪卫明回到局里，说留言牌上已经一周没有动静了，不知道发生了什么。夏云认为这大概是黎明前的寂静。然后她将合成画像展示给了汪卫明，问他这人像谁。汪卫明立即说像梁婷婷。夏云说，不过此画像是经过画师合成的，恐怕不足为凭。汪卫明提醒她，梁婷婷所在的位置对于特务来说倒是十分有利，可以通过老师与家长的关系，和省委省政府各个层面的人打交道。夏云觉得汪卫明的看法很有道理，但认为如果真是这样，汪卫明就危险了，一旦接头就可能暴露。汪卫明倒表现得无所畏惧。

孔志国这天在办公室里拆开面前的一摞信件，其中一封信的照片立即让他惊恐万状。

宋涛和佳佳终于从海南岛回到家里，夏云得知赵志强已经病癒正在恢复，不由相当感慨。宋涛讲述着赵志强的凄惨状态，更是牢骚满腹，忿忿不平。夏云只好尽力安慰，同时也担心宋涛在外面会说什么出格的话。夏云并说梁华全曾经来过电话，说想见宋涛，而且说那天是他女儿生日，自己和他女儿很相象。夏云认为梁华全是在暗示什么，宋涛一听，便说这个老特务又在卖关子，并不在意，而是仍然对赵志强的遭遇抱怨不已。

晚上，孔志国悄悄来到梁婷婷宿舍，将自己收到的照片展示给梁婷婷，说不知道是谁想勒索自己。那是他和梁婷婷在一起很亲热的照片。梁婷婷终于承认自己是台湾特务，并且知道寄照片的事情。孔志国一听惊恐不已，叫苦不迭地责骂梁婷婷是在陷害自己。梁婷婷却委屈地哭诉，自己一直是真心喜欢孔志国的。如果孔志国愿意帮忙，那么就可能离开广州一起到国外生活。当然如果孔志国要去自首揭发，自己也决无怨言。孔志国小心翼翼地询问怎么帮忙，梁婷婷说她也不知道。她希望孔志国好好想想，也许这是他们永远在一起的唯一机会。

这天黄昏，吴克开车顺便送孔志国回家。孔志国下车后梁婷婷突然出现了，这让孔志国又惊又喜。梁婷婷把孔志国拉到路边隐蔽处，把窃听器纸包放进了孔志国的手提包，说一切都已妥当，只须按照事先交代的程序安放就行。安放时机离谈判正式开始的时间越近就越安全。见孔志国有些慌乱，梁婷婷温柔地安慰他，说此事一完两人就可离开，并且自己会随时保护他的。

第二天下午，市内一个深宅大院门外，夏云和孔志国在这里等候岛国外交特使的到来。孔志国说这个地点的保安有部队负责，为什么还要夏云来执行相同的任务。夏云笑着说你哪儿懂我们和军队的区别。这时候在警车引导下，一辆窗帘密闭的轿车驶进院子，孔志国跟着轿车跑过去。

大宅内的一间会议室里，孔志国悄悄进来，他戴上手套惊慌地将窃听器启动，安放在会议桌下面。这时候突然有两个女服务员进来摆放茶杯，孔志国屏息躲在桌子下，等服务员出去后连忙钻出来，整理好桌布，匆匆离开。

火车站候车室，陶锦来到留言牌前与一个监视的便衣警察换岗，公安低声抱怨在此地已经白白耗了一个星期的时间和精力，不知是否有用。陶锦告知决不能松懈，夏云已经到了谈判地点亲自坐镇，不能让特务得逞。那个警察走后，老万出现在候车室，来到留言板上留下纸条以后却并不离去，而是坐在了一个角落里。这立即引起陶锦的高度重视。汪卫明进来，查看留言条后取下就往外走，这时候一直等候的老万急忙追了上去。一旁监视的陶锦也尾随而去。

黄花岗，冯友恒气急败坏地和梁婷婷见面，告知窃听行动失败，命令梁婷婷立即离开广州，一切行动由自己设法完成。梁婷婷表示自己有杀父之仇，且视冯友恒为父亲，一定要协助完成任务。冯友恒无奈之下，要求让孔志国设法偷窃谈判的会议纪要。梁婷婷表示不愿意让孔志国再次冒险，而且这任务本身也难以完成。冯友恒这才说，他早已经感觉到梁婷婷和孔志国是假戏真做了。梁婷婷也不否认，冯友恒却突然感叹说，你真不是做间谍的人，我把你引上这条路恐怕是害了你。

黄昏，夏云拿着一件小礼物匆匆回家，说明天是佳佳生日，自己恐怕无法回来，让宋涛一定把玩具带给佳佳，因为自己已经保证让她生日一早在床上醒来就看见。宋涛突然问梁华全所说的女儿生日是哪天，夏云说是14日，宋涛顿时惊谔，说那天就是夏雨的生日。夏云大惊，但无法顾及匆匆离去。

杨影匆匆离家去参加为岛国特使组织的文艺演出，杨影刚走孔志国就听到了敲门声，他以为是杨影忘了什么东西。开门却惊讶地发现是梁婷婷。梁婷婷传达了冯友恒的指令，孔志国死活不再接受，说宁愿一死。看着孔志国的样子，梁婷婷感到了发自内心的痛彻。梁婷婷当即决定要亲自代替孔志国去窃取会议纪要，因为唯有如此，二人才有机会离开大陆共同生活。孔志国被梁婷婷感动了，随即提供了岛国特使观看演出时间和特使房间的情况。梁婷婷离开前，二人不禁相拥而泣。

晚上，小礼堂内的文艺演出，杨影正在钢琴独奏。

图书馆，宋涛和梁华全谈及梁华全当年没有被处决的经过，梁华全惊诧不已，随即说出了最后的秘密：梁婷婷不是自己女儿，乃夏云的妹妹夏雨，当年由冯友恒实施恶毒计划报复共党，因为夏云夏雨夫妇对国民党情报工作造成的损害很大。计划是将夏云和夏雨绑架到台湾，让夏云父母的后辈成为其对手。此事只有冯友恒和上司以及自己知道。绑架时夏云逃脱，而夏雨到台湾后一直由自己抚养，取名叫梁婷婷，但自己来大陆后，就不知道梁婷婷的下落，因为那时梁婷婷还在读高中。宋涛听毕，急忙告别梁华全离开。