香港启德机场VIP候机室，某太平洋岛国外交信使与他的保镖在此等候转机。信使随身携带的手提箱始终用手铐铐在自己手腕上。在保镖为信使取咖啡的时候，吧台的侍者趁机将一种药物悄悄注入咖啡里。信使喝下那杯咖啡以后顿感不适，提出上卫生间。保镖要求帮忙照看手提箱，信使拒绝了，随即匆匆进入卫生间。保镖尾随而去。

卫生间，保镖站在隔间外守候，一个人进来小解，对保镖的行为感到好奇。等此人离开后，保镖随即进入隔间，将满脸惊愕的信使打晕，找到钥匙取下手提箱迅速离开。

候机室内，侍者注意到保镖拿着手提箱出门，随即拨了一个电话。信使从卫生间跌跌撞撞地跑出来大呼小叫，却发现候机室内保镖已经不见踪影。

启德机场外，冯友恒将信使的手提箱放在自己身边，命令轿车飞驰而去。

夏云再次来到省图书馆，让梁华全回忆有关王柏石生活的一切细节。梁华全却不愿意再说。夏云激动地指出，宋涛当年为了保住梁华全的性命而遭受打击，自己的丈夫被台湾特务枪杀在自己怀中。梁华全听后感到了震惊，沉默不语。

公安局，夏云向彭光勇汇报自己与梁华全的谈话，表示如果能让梁华全提供的情况发挥作用，就极有可能使王柏石成为一个重要突破口。夏云转述，梁华全和王柏石以及冯友恒过去从同一个特训班毕业，王柏石妻子当年为寻找丈夫，在兵荒马乱之中被王柏石的军统同僚强奸，当那人得知王柏石身份后，因为害怕便以王柏石妻子是共党之名，将其投入监狱。王妻在狱中不堪其辱，悲愤自杀，王柏石至今不知真相，而王妻的尸体是梁华全亲自帮忙埋葬。不过从此以后他们就再也没有联系。同时，梁华全在描述王柏石的细节时，曾提到王柏石的习惯是每到一地，必会搜罗阅读当地报纸。夏云建议通过报纸将王柏石妻子的遭遇做成连续报道刊登在报纸上。借以争取或者动摇王柏石，彭局长同意了夏云的方案。

清晨，老古驾驶偷来的船朝上游行驶。老古责怪王柏石为何不在第一地点与自己接头，而是选择第二接头方案。王柏石臭骂老古，街上都是你的通缉令，自己当然不会找死。老古说情况是很不妙，就等王柏石来安排通道，否则自己是逃不掉了。老古担心此行是否安全，老古告诉他这是偷来的船，并已经涂改了编号，船是安全的。王柏石问货物在哪儿，老古说货物在江晓琴手里。

台湾。上司将冯友恒召到办公室，告诉他从岛国信使的外交邮袋中获取的情报，果然证实该国已经和中共在第三国进行了秘密接洽，并已经初步达成建交意向。说台湾当局对此极为震怒，下令情报部门密切关注此事，必要时将要采取行动破坏，并让冯友恒立即制定一个针对此事的行动方案。

广州，局长彭光勇找来夏云，告知岛国特使将前来中国就建交事宜进行最后的秘密磋商。为保密起见，磋商地点可能会选在广州。由于事关重大，要求二处作好针对台湾特务的保密和安全工作。谢云询问如果秘密磋商在广州进行，具体接待事务会由什么单位负责。彭光勇说应该是省政府交际处。夏云向周大年表示，她和交际处处长孔志国是老同学，到时候自己会和孔志国衔接工作。

公安局，汪卫明匆匆找到周大年和夏云，报告说开平方向有一艘船昨夜被偷，同时有群众报告在那里老古踪迹，可惜当地派出所未能抓获。夏云认为老古很可能偷船与江晓琴一起顺江而下逃往海上。周大年要求汪卫明立即通知当地公安堵截和检查一切开往海边的船只，并主动派夏云和汪卫明一起去开平，其意是让二人和好。

乡村中一个孤零零的破旧碉楼，隐藏其中的江晓琴惊恐地发现一队基干民兵正在搜索而至。江晓琴几乎绝望地慌张隐藏。庆幸的是民兵们并未认真搜索碉楼，例行公事地匆匆巡视之后就离开了。江晓琴侥幸躲过一劫。

河上，夏云和汪卫明、吴克乘坐的两艘公安快艇与老古和王柏石的机帆船以不同的方向行驶，擦肩而过。老古惊恐不已，王柏石平静地不动声色，而是仔细阅读手里的一份报纸，报纸上有一张墓碑的照片，背景是一座教堂。

夏云他们也不能想象老古会驾船驶向上游。

县城，夏云和汪卫明同当地公安开会，当地公安汇报，接到电话后，即刻布置了对境内河道的严密封锁和盘查，并未有一条船漏网，但没有发现老古和被偷船只的踪迹。汪卫明有些沉不住气了，认定当地公安的一定出现了疏漏。当地公安领导很不高兴，也激动地以党性保证，绝无疏漏的可能。

警车驶过的路基下，脱光上衣的王柏石正兴致勃勃地和一群当地的孩子在小河沟里捉螃蟹，完全乐在其中，他对经过的警车竟然也视而不见。王柏石老练地抓到两只螃蟹，惹得孩子们将他团团围住。王柏石随即指挥孩子们找来干树枝，在河边生起了一堆火烤螃蟹，搞得一片欢声笑语。

夜色降临以后，江晓琴才从躲藏的涵洞里出来。孩子们早已经散去，河边上只剩下王柏石独自一人陷入沉思。江晓琴非常赞叹王柏石的镇定自若。王柏石却突兀地感叹，仿佛回到童年时光，如果不是战乱，自己的孙子也该和这些孩子一样大了。

晚上，公安局门外，夏云下班出来看见汪卫明正在吉普车上等她，执意要送她回家。夏云上车，疲惫而享受地靠在座椅上，闭上眼睛。汪卫明也不说话，只是默默开车，同时关注夏云。夏云突然睁开眼睛，让汪卫明改变方向，送她去四重奏小组所住的宾馆，因为预感四重奏小组还是可能有事发生，并替换在那里的陶锦。她让汪卫明一会儿负责送陶锦回去休息。汪卫明这才一笑，说他以为夏云真的已经心灰意冷了呢。夏云突然以公事公办的口吻检讨自己的确有错误，不应该失去原则等等。汪卫明最后说，相信夏云不会就此失去对梁婷婷的感觉，夏云说当然，但愿梁婷婷的身世之谜最终与手中工作无关。汪卫明在夏云下车后，仍然久久地注视着她的背影。

夜色下的郊外，江晓琴跟在王柏石后面，走在一条僻静的田间小路上。江晓琴突然叫住了他，告诉他这不是进城的方向。王柏石平静地说，进城的时间还早，让江晓琴和自己一起去一趟白云山方向。江晓琴不解其意。王柏石却问她白云山一带解放后变化是否很大，因为刚从报纸上知道了自己妻子的墓在那里，想去看看。惊愕的江晓琴激烈反对，认为现在性命难保情况紧急，王柏石如此的荒唐念头完全是自寻死路。王柏石无奈地放弃了。他最后再次叮嘱，四重奏小组明天上午就离开广州，她必须按照预先计划一早与四重奏小组联络。找到大提琴手后，由大提琴手将四重奏小组一个成员麻醉在房间里，江晓琴方可顶替她的身份出境。江晓琴发誓一旦离开大陆，死也不愿意再回来。王柏石却感叹，自己与江晓琴的感受大不一样，年轻人毕竟没有那么多牵挂。

陶锦和吴克提审江晓琴，要江晓琴仔细回忆和复述她和王柏石分手时的情景。江晓琴重复了王柏石关于妻子墓地的说法。

与此同时，夏云匆匆和汪卫明一起驱车前往省图书馆。汪卫明不解夏云此行的意图。夏云说王柏石这种老特务的诡计多端可能会超出我们的想象，他对江晓琴所说的话完全可能只是烟幕，也许他正希望我们按照江晓琴的交待做出反应，这样他就可以更自由自在了。所以一定不能只听信江晓琴的一面之词。

省图书馆，夏云和汪卫明找到梁华全，梁华全仍然在很认真地干着装订期刊杂志的工作。夏云不急不忙地在一边偶尔插手帮一下忙。她问梁华全，如果王柏石来到广州，他最可能会选择什么地方呆上一阵。梁华全说，如果王柏石真的知道了妻子的墓地所在，那他一定会去妻子墓地看看的，在那里呆上一天都完全可能。这让夏云感到很吃惊。梁华全笑笑说，这当然有些不可思议，但王柏石就是这样一个人，除非他去台湾之后彻底变了。

夏云立即找寻图书馆电话，汪卫明仍然质疑梁华全的说法，认为一个老特务不会在紧急时刻还会有如此举动。夏云说特务也是人，尤其对那些从大陆撤退到台湾的老特务而言，这就更有可能。汪卫明对夏云如此自信的说法感到非常吃惊。夏云却说汪卫明只是缺乏一点想象力和敏感而已。

夏云通过电话向彭光勇报告自己的判断，彭光勇认为此推断极有价值，因为江晓琴也已经交代了有关墓地的细节，彭光勇决定夏云和汪卫明前往白云山，局里会立即派人前往支援。

白云山一处僻静的山坡上，王柏石慢慢地采摘着满地的野花。

夏云和汪卫明已经埋伏在教堂墓地一带了。汪卫明依然对结果表示怀疑。夏云却说如果王柏石真的会在这样的情况下来看妻子的墓地，那这个人怎么说也是个值得尊敬的男人。汪卫明警告她，说这种话可是没有阶级立场。夏云笑着问他，难道你会揭发我吗？

王柏石手持一大把野花，果然出现在墓地了。这里静谧异常，王柏石似乎也并不太在意环境是否足够安全。他来到妻子墓地，将手里的花束轻轻放在墓碑前面。埋伏的汪卫明急于冲上去，夏云果断地拦住了，她似乎不忍心打断王柏石的独自祭奠。

公安局审讯室里，夏云再次提审小侯。现在小侯改变了态度，不过面对夏云关于谁是黑熊的询问，他说自己虽然不是黑熊，但却是几年前被王柏石秘密发展，准备在唤醒黑熊后为其充当“搬运工”的人，并说出了自己的代号是“十三舅”。小侯的交待完全出乎夏云的意外。夏云随即不动声色地询问他与老古等案子的关系，小侯说按照王柏石的指令，他本来不该和任何其他人发生横向联系，此次卷入老古和江晓琴的案件之中纯属偶然。王柏石曾经反复叮嘱，在黑熊没有行动之前，他的任务只有一个，就是隐蔽潜伏，等待唤醒信号。

在小侯带领下，夏云和吴克、陶锦驾车来到小拱桥旁，小侯指认小桥拦杆下方的一块基石，说如果那里出现箭头向下的三角符号，便是自己的唤醒信号。

台湾海边，冯友恒独自一人在礁石上钓鱼。不过他却并不关注架在那里的鱼杆，而是无聊地在一小块沙地上写下梁华全、谢其庸、王柏石等人的名字，然后又逐一抹去。最后他平整沙地，画上了一只熊。

一辆悄然轿车驶来，停在远处的公路上。两个戴墨镜的汉子下车朝着冯其庸走来。冯其庸慢慢地起身收拾钓具。

台北一个戒备森严的深宅大院，冯友恒被那两个汉子带入了上司的办公室。上司让冯友恒入座。冯友恒始终很平静，坦然地说他回到台湾以后就一直在等待上司的训斥。上司微微一笑，却并无责怪之意。反而安慰说共产党的反间谍工作已经十分了得，失败的也不是冯友恒一人。况且多年来情报部门损兵折将已成为家常便饭了。要冯友恒不必过多自责。随即说经国先生虽然责怪，但也让安排人员负责更重要的任务。随即扔给冯友恒一袋卷宗。冯友恒打开草草阅后，便问这项任务成功机率能有多大。上司说谋事在人成事在天，并让其在接受处罚、告老还乡和接受新任务之间做一个选择。

孤独的冯友恒漫步街头，无意中从梁婷婷曾经读书的中学门前经过，一群女生欢笑着从学校里跑了出来，迎面走过。冯友恒呆立良久，转头看见那个“反攻大陆”的标语已经变得残破不堪。冯友恒深深叹了口气，来到路边那个依然没有变化的电话亭前，拿起了电话拨号。

广州，公安局的射击场。在这里练习射击的吴克和陶锦打赌，谁在射击中落败，就被对方亲一下。陶锦笑着说吴克太狡猾，因为这样无论输赢都是吴克占便宜。吴克觉得陶锦的说法完全站不住脚。二人射击之后，陶锦耍赖地对自己击中的靶环数目争论不休。吴克拉着她进入靶前的壕沟查看，陶锦才无可奈何地认输了。

彭光勇叫来夏云，说香港方面传来消息，冯友恒大大咧咧地出现在香港。广州特务小组全军覆没，冯友恒如果有针对大陆的下一步行动，必然会与黑熊有关。夏云认为眼下最大问题是潜伏的黑熊，不能掌握他就会陷入被动。彭光勇问她有何良策，夏云却反问能否在局里随便选人，彭光勇肯定回答，并问看上了谁，夏云却欲言又止了。

夏云请汪卫明到自己家中，告诉汪卫明有一个危险的想法，也许真的需要汪卫明假冒小侯打入敌特内部。汪卫明当即应允。夏云说在此之前还须对小侯进行更多的了解，掌握细节。然后夏云向汪卫明介绍了所谓黑熊、十三舅等等情况。并告诉他自己并没有先向彭局长汇报，因为想事先征得汪卫明的同意。汪卫明笑着说又不是去台湾，当然没有问题。夏云拥抱住汪卫明，说自己还是有很大的担忧。不过她又说但愿冯友恒这次来香港另有任务，而并不是唤醒沉睡的黑熊和十三舅，那么就一切都不存在了。汪卫明笑她什么时候变得这么瞻前顾后了，并说即便如此我们也必须预先有所准备。

白天，汪卫明提审小侯，小侯如实交代细节：第一，唤醒方式是三角符号；第二，见到唤醒信号后去一个死信箱取接头地点和暗语；第三，去指定地点与来人见面，来人可能要核对当年王柏石为自己设计的假身世背景，然后就只有听其摆布了。

彭光勇和周大年正式召见汪卫明，说夏云目前的计划不够完善，还有些草率轻敌。但局领导已经原则同意了该方案。不过此项任务具有不可预估的危险，汪卫明如果现在拒绝还来得及。汪卫明态度坚决。彭光勇叮嘱此任务与刑侦完全不同，自己会让周大年亲自对汪卫明进行一些强化训练，确保万无一失。

香港咖啡馆，罗军找到位子坐下。陈威廉过来递给他一包美国香烟。罗军很惊讶，陈威廉却说你那天请别人喝酒，别人就回送香烟，此属礼尚往来。罗军问送香烟的朋友还好，陈威廉说只出现过一次就再没露面。罗军悠然地点燃一支香烟。

广州公安局，在周大年的指导下，汪卫明经历一系列强化训练。在此过程中，周大年突然旧病发作倒在地上，汪卫明急忙将其扶起，和夏云一起将周大年送往医院。

小拱桥桥头，吴克和陶锦过来查看，看见一个小男孩正在朝拦杆下的那块基石撒尿，吴克等小男孩离开以后，发现那里惊现了倒三角符号。