莫之因发觉谭呐的身份和安全屋，要求白云裳与他一起去向风间久彦告发。白云裳为了心爱的谭呐，将莫之因灭口。

安全屋暴露，有人借送邮报，提前预警，谭呐等人匆忙撤离。

风间久彦带人包围安全屋，却晚了一步。风间久彦对白云裳起了疑心，为稳住白云裳，特地派小津次郎前往大连，以白云裳的儿子白小田为人质，继续胁迫白云裳为其办事。

谭呐与厨师新井接触，得到了最新花粉情报，并与刘维周的破译结果互相佐证。证实日军正在进行一个大阴谋，外界的呼号都是掩人耳目之举。刘维周的破译方向是争取的。而厨师的身份也被确认为真正的花粉联络员。

休伯特调查谭呐背景，查出谭呐有可能是中共地下党安插在军统内的地下党。他找来于堇，要求于堇以此为要挟，逼谭呐交出新建立起的“花粉”渠道。森田正告诉纪子，北川并不是日本的叛徒。

休伯特约见谭呐，要求得到花粉渠道被拒绝。遂命令于堇向健生透露谭呐的真实身份，以此来威胁谭呐交出花粉新渠道。

风间久彦和森田正去樱花料理店吃饭，遇到新来的厨师长新井秀实。风间敏感的想起曾经破获的间谍大案“佐尔格”事件，对厨师产生了怀疑。

于堇在休伯特的命令下，只好来逼谭呐交出花粉渠道，但对健生，于堇并没有揭破谭呐的真实身份。休伯特面对女儿的质问与指责无言以对，无奈接受了现实。

为了掩护安全屋，谭呐将安全屋搬到了兰心大戏院舞台下的仓库中。

刘维周最新破获了关于日军对二次长沙会战的部属情况，谭呐要立即将情报送往前线，被休伯特阻拦。休伯特例举德国轰炸考文垂的实际例子来劝说谭呐，为了不让日本人警觉他们的军事密码被破译了，要求谭呐隐瞒破译内容，牺牲前线将士以换来日本人的不察觉。谭呐严词拒绝了。

风间久彦为了验证自己的怀疑，决定回东京一趟，调阅东京警视厅“佐尔格”案卷宗。厨师新井意识到风间久彦对自己的威胁，向谭呐发出求援，要求解决掉风间久彦。

破译陷入死角的刘维周，在谭呐与于堇的舞步中得到灵感，发现破译日军电码的关键。同时，谭呐发觉可以使用舞步发送莫尔斯电码的特殊情报传送方式。白云裳曾经就读于满铁师范学院，学过莫尔斯码，所以在于堇和刘维周的台上台下交流中，发觉可疑之处。白云裳悄悄来到后台，找到安全屋的入口，却发现于堇与谭呐在仓库中亲热，凄然离去。

谭呐发现白云裳的问题，调查得知她被风间久彦以孩子为质要挟。于是来到白云裳寓所摊牌。白云裳道出自己的苦衷，安全屋并不是她出卖的，并且她还杀死了企图向风间告密的莫之因。为证明自己的清白，白云裳开枪自杀，但子弹已经先一步被谭呐取走。

围绕神秘作战集群“KABUKI”（歌舞伎），日军到底北进还是南进成为各方关注焦点。通过刘维周的密码破译，发现日军北进苏联很可能是个幌子。

“KABUKI”（歌舞伎）实际是一支规模庞大的特混舰队，它的目标很有可能是南洋诸岛。

神秘人与新井秀实接头，告知他风间久彦去机场的路线和时间。

白云裳以安全屋确切位置为筹码，和风间久彦谈判，要求风间用她的孩子白小田和一万美元进行交换。

在交易时，白云裳突然掏枪想要杀死风间久彦。却被风间残忍的以白小田为盾，躲过了致命一枪。白云裳误杀自己的孩子，崩溃了。被风间久彦抓住，百般折磨。

谭呐伏击风间，被风间侥幸逃走。重庆军统由于前次休伯特揭发谭呐为双重间谍一事进行调查，发现其真实身份很有可能是中共地下党情报员，于是重庆李特派员要求健生马上逮捕谭呐送交重庆审讯。

健生派人伏击谭呐，被谭呐识破。没有办法的情况下，健生准备抓捕于堇来诱捕谭呐就范。

谭呐质问休伯特为什么向重庆告发他，休伯特否认。健生欲擒于堇做人质，谭呐赶到阻止，被军统特务包围，无奈之下将花粉新渠道联络方式交给于堇，被健生带走。

神秘人再次出现，告诉新井秀实，谭呐刺杀风间久彦没有成功。白云裳不知何故也去刺杀风间久彦，未果被擒。新井将这一情况直接通知休伯特。

谭呐被押解赴机场，押解途中，于堇打昏司机，欲营救谭呐，双方发生搏斗。押运车翻入山沟，于堇和谭呐逃脱，并救了健生一命。

刘维周从花粉情报中得出“KABUKI”舰队集结单冠湾，从种种迹象猜到日本人可能要同美国开战。

风间久彦从自己被刺杀一事醒悟到厨师肯定是“佐尔格”案件的漏网者，于是包围樱花料理店准备逮捕厨师。

谭呐将联络信物与方式交于于堇，去樱花料理店接头，却撞到风间久彦率众围捕新井。新井在风间动手前先服下河豚鱼血，中毒身亡。

于堇以军情六处的名义出面与重庆军统李特派员谈判，以花粉渠道和共同利益为筹码保下了谭呐。

重庆军委技术处最终于于堇达成共识，在谭呐问题上，大家冰释前嫌，共同为抗日而战。

从密电破译和花粉情报来看，日本人的秘密攻击舰队“KABUKI”已经揭开面纱，它的目标很有可能就是美国太平洋舰队基地，夏威夷。但休伯特仍抱有不同意见，大家都在等待花粉情报的证实。但新井自杀后，情报渠道又断了。

新井秀实并未死去，他提前服用了密制的解毒剂逃过大难。而一直与他联络的神秘人，正是日军上海宪兵队特高课课长森田正。他才是真正的“花粉”联络员。

风间久彦一直猜不透在自己严密封锁的司令部内，“花粉”联络员是怎么和东京“花粉”组织传递情报的？在和中川秀次的闲聊中，风间发现了情报传输载体——酱料包。风间严密封锁了消息，所有酱料包都要由他亲自检查。并第一时间检查了他长久以来的怀疑对象，森田正的酱料包。

森田正向自己的爱侣纪子告白，告诉她自己就是风间要找的“花粉”，并告诉她自己这么做的目的。并希望得到纪子的理解和帮助。

风间久彦通过宪兵机要室，使用已经被同盟国破获的密码对东京发报，声称自己已经抓到了花粉联络员，并派出假花粉去迷惑敌人。