979年，距离契丹的第一次战争爆发14年前
王健的第四妃神静皇太后以明福宫为基地不断扩大北方势力，以此与新罗裔对抗。皇太后亲手养育着过早离世的儿子戴宗旭夫妇的孩子们，他们就是皇浦秀（后来的献哀王后、也是千秋太后）、皇浦雪（后来的献贞王后）、王治（后来的成宗）。
神静皇太后计划把自己的孙子黄州院君王治推上下一个王位继承人，而新罗裔却打算推举母亲是新罗裔的王健的儿子庆州院君王旭。八馆会就在这样的氛围中召开，高丽王景宗为了参加八馆会来到了西京。
皇浦秀和王治在得到景宗的接见后回来的路上卷入了渤海游民们的暴动，皇浦秀在那里认识了康兆和姜邯赞，并知道了渤海游民们因忍受不了不当的待遇才起来闹暴动的事情。对渤海游民们的遭遇产生同情的皇浦秀和他们一起对抗官兵。
但是由于力量不足，皇浦秀、康兆、姜邯赞被官军抓捕，被拉到了景宗的面前。景宗下令杀死闹暴动并妨碍宴会的渤海游民，这时皇浦秀出面阻止景宗，感到愤怒的景宗把刀指向了皇浦秀。