崔迟秘密派兵士去流放地暗杀皇浦秀，陷入失意的成宗开始吸大麻，过着放荡生活的王诵在金元崇的六十大寿上大闹。为继承人问题苦恼的成宗秘密来到兴礼府找皇浦秀。