与契丹的第一次战争

993年冬天，萧逊宁带领的契丹大军正扑向高丽，太祖王建的孙女、景宗的皇后、现任王成宗的妹妹皇浦秀（后来的千秋太后）带着一百多名兵士过了鸭绿江去火烧了敌军的浮桥，迫使契丹军延缓了前进的步伐。

高丽朝廷令中军史徐熙去封山阻止契丹军，但是当时的先锋将尹庶颜的部队惨败，于是高丽朝廷内开始商讨把北侧的土地割给契丹。正当徐熙和姜邯赞为了阻止割土地东奔西走的时候，皇浦秀受成宗的指示来到了安绒镇。

979年，距离契丹的第一次战争爆发14年前

王健的第四妃神静皇太后以明福宫为基地不断扩大北方势力，以此与新罗裔对抗。皇太后亲手养育着过早离世的儿子戴宗旭夫妇的孩子们，他们就是皇浦秀（后来的献哀王后、也是千秋太后）、皇浦雪（后来的献贞王后）、王治（后来的成宗）。

神静皇太后计划把自己的孙子黄州院君王治推上下一个王位继承人，而新罗裔却打算推举母亲是新罗裔的王健的儿子庆州院君王旭。八馆会就在这样的氛围中召开，高丽王景宗为了参加八馆会来到了西京。

皇浦秀和王治在得到景宗的接见后回来的路上卷入了渤海游民们的暴动，皇浦秀在那里认识了康兆和姜邯赞，并知道了渤海游民们因忍受不了不当的待遇才起来闹暴动的事情。对渤海游民们的遭遇产生同情的皇浦秀和他们一起对抗官兵。

但是由于力量不足，皇浦秀、康兆、姜邯赞被官军抓捕，被拉到了景宗的面前。景宗下令杀死闹暴动并妨碍宴会的渤海游民，这时皇浦秀出面阻止景宗，感到愤怒的景宗把刀指向了皇浦秀。

把剑指向皇浦秀的景宗从她的身上看到了母亲的样子之下晕倒，震惊之余晕倒过去。 皇浦秀、姜邯赞、康兆等暴乱的主谋被关进了狱舍，其余渤海游民们被移送到收容所。

高丽朝廷上，众人纷纷表示应处死几个主谋，正当皇太后为拯救孙女皇浦秀而负荆请罪的时候，新罗裔趁此机会进行除掉黄州院君王治的阴谋。景宗清醒过来后把皇浦秀叫到自己的寝宫。问她站在渤海人一侧反对自己的理由，看着自信地说着自己主张的皇浦秀，景宗似乎再次看到了母亲，他赦免了皇浦秀，对引发暴乱的主犯和渤海游民也下令善处。

庆州院君王旭在暴乱之中救出神静皇太后的孙女皇浦雪，他和姜邯赞等人一起留在了明福宫。渤海游民出身的大力士康兆也在景宗的关照之下被派到明福宫皇浦秀身边。新罗裔和与之对立的黄州势力对景宗的处置感到不解，连连追问其原因，知道了景宗喜欢上了皇浦秀。新罗裔从此更加警惕黄州，而黄州势力说服神静皇太后应该让皇浦秀和景宗联姻。

神静皇太后得知新罗裔计划推举商人金元崇的女儿当新的皇后的消息，她知道这是新罗裔为了除去自己的孙子黄州院君王治的阴谋，皇太后为了阻止新罗裔的阴谋来到了开京。

皇太后与景宗单独见面，她强烈地阻止景宗迎娶金元崇的女儿。景宗愤怒地对皇太后说父王光宗时期皇太后施计害死了自己的母亲，皇太后否认说那不是事实，景宗生气地告诉她说如果她这么不安，那么自己可以迎娶皇太后的孙女们当后妃。

不知道这一切的皇浦秀姐妹在明福宫过着幸福的生活，皇浦雪从自己爱慕的王旭那里学习音律，皇浦秀则从康兆那里学习武艺，从姜邯赞那里听到伟人们的故事。

皇太后回到明福宫后对两个孙女说她们要嫁给景宗，遭到皇浦秀的强烈反对。皇太后为了说服皇浦秀，告诉她景宗的母亲和皇浦秀的父母的死因，但是皇浦秀仍无动于衷。皇太后无奈之下告诉她这与皇浦秀的哥哥王治的性命相关，皇浦秀听后陷入了矛盾当中。

皇浦秀、皇浦雪姐妹与景宗联姻，新罗裔为了让自己的人成为景宗的后嗣，于是接近太祖王建的儿子王旭。皇浦秀在阻止景宗暴行的时候突然晕倒，御医告知让高丽上下震惊的消息。

皇浦秀生下太子后，景宗致力于政事，试图努力成为好皇帝，但是景宗的病情越来越严重。皇位继承人王治与新罗裔联手，担心太子安危的景宗把自太祖王建以来一直守卫高丽王室的崔知梦叫进宫。