千秋太后为了守护皇宫，亲自带领军队迎战金致阳的叛军。但是在金致阳周密的战略之下，皇宫被他占领，千秋太后和儿子穆宗逃出皇宫。正当康兆受穆宗的命令前往开京时，千秋太后为了从金致阳的叛军手中救出穆宗而去诱导他们。

金致阳劝被抓的千秋太后把他们的儿子推上皇位，一起来统治国家，遭到太后的断然拒绝。同一时刻康兆为了拯救千秋太后潜入到宫里。艰难逃出皇宫的康兆和千秋太后汇合西北方向的军力，为了镇压叛军再次向皇宫出发

金致阳的叛乱被镇压，穆宗宣布让位给大良院君。大良院君即位后，坚持让千秋太后摄政的康兆一派和想赶出千秋太后的金审言一派对立。千秋太后亲手处置了被抓的金致阳。

康兆坚持大良院君即位后千秋太后仍然执政，但是谁也不接受他的提议。大良院君成为高丽第8代王玄宗之后，千秋太后准备离开开京。但是康兆仍不放弃千秋太后，动员军士占领了皇宫。

大良院君王顺终于成为高丽第八代国王玄宗，金审言和文和王后一党为了抓住政局主导权，欲除去康兆一派和北方系。金审言一党以康兆侵占皇宫事件为由，把康兆和北方系的人士抓进牢狱，为了除去后患把李铉云派去刺杀穆宗。

李铉云杀死穆宗之后，把千秋太后和宣靖王后拉到忠州关起来。萧太后死后，契丹的成宗一直对高丽虎视眈眈，这时独妍来找成宗。契丹成宗从独妍的口中知道了康兆的政变和千秋太后的实权，下定决心派40万大军踏上高丽的征伐之路。