皇浦秀反对给契丹割去领土，被成宗关进了大牢。随后赶到的徐熙说服成宗，获得了再次与契丹谈判的机会，成宗还下令放皇浦秀去安戎镇。正在太州与契丹军对峙的姜邯赞发现了契丹的兵力正秘密移动，于是向燕州城出发。

正当皇浦秀带领的士兵们到达安戎镇之际，姜邯赞带着燕州城的百姓们誓死阻挡契丹军的攻势。燕州城被契丹军攻陷的消息传到宫里，割地论再次被提及起来。李支白拼死反对，誓死力挺正在与契丹展开谈判的徐熙。契丹大军攻击皇浦秀所在的安戎镇，皇浦秀一行人与契丹军展开了血战。

皇浦秀一行人在与契丹大军的战斗中取得了胜利，感到焦虑的苏逊宁同意与徐熙谈判，事先已纪知道高丽军的胜利消息的徐熙在谈判上占据了优势。皇浦秀和金致阳在追击撤退的契丹军队的时候身陷敌人的阵营，不幸被契丹军抓住。

在徐熙的谈判下高丽结束了与契丹的战争，但皇浦秀和金致阳却失踪。康兆等人四处寻找皇浦秀，皇浦秀和金致阳成功逃脱，但金致阳在逃跑的时候受到重伤。

皇浦秀为了救金致阳向契丹军投降，苏逊宁为了挽回在高丽的败仗局面，把皇浦秀和金致阳献给了契丹的太后萧绰。康兆四处寻找失踪的皇浦秀，皇浦秀虽然身为俘虏，但仍堂堂地站在萧绰面前，萧绰饶有兴趣地望着皇浦秀，之后以她的性命为担保提出了一个交易。

皇浦秀和金致阳与其它高丽的俘虏押送到了契丹的首都上京临潢府。同一时刻，成宗带着因失去皇浦秀而悲伤的王诵来到明福宫。康兆听到皇浦秀可能被契丹军抓到的话后看到一线希望，他拜托姜邯赞安排自己去契丹。萧太后见皇浦秀在威胁之下仍不妥协，于是告诉金致阳如果他能杀死皇浦秀来表明忠诚，他日帮助他实现统治高丽的梦想。