穆宗宣布继位给大良院君，早就对千秋太后的政策感到不满的大臣们积极表示支持。天香妃在品尝太后的汤药时中毒，千秋太后知道这一切都是支持大良院君继位的计谋，于是下令让大良院君出家。

契丹国担心千秋太后领导的高丽军力，于是派刺客袭击太后，同一时刻，金致阳派去的刺客也来到大良院郡所在的崇教寺。大良院郡所幸保住了性命，但姜邯赞为了大良院郡的安全，决定安排他离开开京。大良院郡离开的那一天，穆宗来到姜邯赞的家中送行。

千秋太后不顾金致阳的反对宣布让儿子穆宗管理内政，而自己只负责外政和军事。宋国派使臣来到高丽，提出协助宋国攻打契丹，这时契丹派来的使臣也到达高丽。

金元崇一党为了夺回权利，安排金密花接近穆宗，不知道这一切的穆宗让金密花当后妃。千秋太后决定与宋国联手攻打契丹，宋国和契丹的战争终于开始，消息传到了高丽的朝廷内。

战争爆发的诏书到达高丽国，姜邯赞和康兆接到千秋太后的命令准备出兵。不料前方基地西京发生地震，千秋太后的宏伟梦想被破灭。三年后，穆宗的治世已经稳定，千秋太后决定把王权移交给穆宗。

正当穆宗为瑶石宅主金密花的身孕感到高兴时，金致阳下令抓金元崇和瑶石宅主的哥哥。穆宗得知后大怒，下令立刻放他们。金致阳来找穆宗，告诉他瑶石宅主是受金元崇的命令接近的穆宗，而且还和金融大私通并怀孕。绝望的穆宗把剑刺向金密花。