正当穆宗为瑶石宅主金密花的身孕感到高兴时，金致阳下令抓金元崇和瑶石宅主的哥哥。穆宗得知后大怒，下令立刻放他们。金致阳来找穆宗，告诉他瑶石宅主是受金元崇的命令接近的穆宗，而且还和金融大私通并怀孕。绝望的穆宗把剑刺向金密花。

千秋太后想缩小贵族们的收租权利范围，但遭到朝廷大臣们的强烈反对。期间康兆陷入金致阳的阴谋，离开开京去外地任职。金密花死后过着痛苦日子的穆宗重新开始吸大药，金致阳得知后露出会心的微笑

千秋太后断然实施了降低收租权的改革政策，引发贵族和土豪们的强烈不满。金致阳预感到千秋太后的心更倾向于大良院君王顺，于是找契丹的韩德让协商并决定与他携手。穆宗为了废位服用迷魂药与庾行简鬼混，千秋太后看到后下定决心…。

千秋太后终于废除了穆宗的王位，决定把大良院君王顺推上王位，金致阳得知后派人想杀害王顺。在他们到达之前王顺逃出寺庙，但是看到金致阳派来的人要杀害无辜的百姓，王顺亮出身份出现在他们面前。

穆宗召集大臣说出自己是同性恋的事实，随后宣布退位。金致阳急忙来找千秋太后，哀求她代替大良院君把自己的儿子推上皇位，但是千秋太后坚决不同意。最后金致阳决定举兵。

千秋太后始终不相信金致阳会背叛自己，但是听到姜邯赞和庾行简的解释后深受打击。金致阳开始攻打皇宫，千秋太后重新穿上了战袍。