契丹40万大军大举入侵的消息传到高丽，玄宗为了阻挡契丹的攻势任命康兆为高丽军的总司令官。正当康兆带领军队上战场之际，千秋太后为了告诉穆宗被害的消息，派刘忠正去找康兆。杨规和金淑兴带领三万高丽军迎战契丹40万大军。

康兆带领的高丽军在三水柴等待契丹大军的来临。终于高丽军和契丹军展开了激烈的战斗，康兆在三水柴战斗中取得了胜利。不料正当逃出忠州宫的千秋太后前去与康兆会合之际，康兆的高丽军中了向契丹投降的李铉云的奸计陷入了危机

康兆因李铉云的叛变在三水斋战斗中被契丹军抓住。千秋太后一行人在去与康兆的军队会合的路上听到契丹军攻打的消息。

开京终于被契丹成宗陷落，，玄宗和一批大臣们踏上蒙尘之路。康兆和大道秀试图暗杀契丹成宗的时候壮烈牺牲。正当契丹军追杀玄宗之际，回到开京的千秋太后接到康兆的死讯，在悲伤中举行了葬礼。

正向南蒙尘的玄宗一行人遇到了耶律的契丹军，玄宗面临生死危机。这时千秋太后带领高丽军赶到，从契丹军的手中救出玄宗。杨规和金淑兴为了结束战争，一意孤行地去袭击契丹军阵营。

与契丹军展开激烈战争的杨规和金淑兴最后壮烈牺牲，契丹军从高丽撤退，玄宗也回到了开京。千秋太后把康兆的骨灰洒在大海。若干年后，经历了千秋太后生活的战乱时期的高丽迎接玄宗打开的和平之门