崔迟秘密派兵士去流放地暗杀皇浦秀，陷入失意的成宗开始吸大麻，过着放荡生活的王诵在金元崇的六十大寿上大闹。为继承人问题苦恼的成宗秘密来到兴礼府找皇浦秀。

成宗流着泪和皇浦秀和解，回到开京后公布把王位让位给王诵，同一时刻姜邯赞找到庆州院君的儿子王询，一起来到了宫中。陷入危机的新罗系为了杀死皇浦秀和王询突袭明福宫，金致阳得知后急忙赶去明福宫。

康兆为了阻止要传位给大良院君的成宗，把成宗推向死亡的边缘，皇浦秀急忙出面稳定了政局。终于王颂当上了高丽第7代国王，成为太后的皇浦秀站在他的身边。文和王后认为是皇浦秀派康兆杀害了成宗，于是计划向皇浦秀复仇。

金致阳杀死了崔迟，为冤死的父母报仇雪恨。皇浦秀欲除掉要杀害自己和穆宗的文和王后和新罗系余党，穆宗试图拯救对自己来说像生母一样的文和王后，见无力挽回，于是疯狂地向千秋太后反抗。

千秋太后得知契丹正和宋朝对峙的情况，趁此机会宣布高丽是皇帝国。契丹的使臣耶律敌烈强烈表示反对，警告千秋太后要收回颁令，但千秋太后反过来告诉他如果契丹想继续束缚高丽，高丽也可以考虑用战争来对应。穆宗对金致阳出入千秋殿干涉国事感到不满，欲禁止金致阳出入王宫。

千秋太后为了加强国防力量举行了武艺大赛，挖掘出不少人才，并让大将军以上的武官入住偏殿，实行了给武官们分田地的改革制度。文和王后利用李铉云安排和穆宗偶然相遇的情况。