千秋太后欲和宋国签署秘密合约，想以此对抗契丹，穆宗知道了这是金致阳提议的事情后要出面阻止。但是千秋太后不顾穆宗和大臣们的反对，仍把使臣派去了宋国。通过此事感到自己无力的穆宗来找文和王后寻求对策。文和王后一边忠告穆宗找金审言帮助，一边把罂粟放入茶里劝穆宗喝下去。

正在监视延兴的金致阳知道了文和王后欲毒死穆宗的事情后急忙通报了千秋太后。千秋太后把文和王后一党抓了起来，在穆宗的恳求下文和王后免于一死。萧太后给千秋太后写了书信，提出在国境边进行谈判。

契丹的萧太后威胁千秋太后带领十万大军攻打高丽，要求她取消宣布皇帝国。千秋太后打探到因宋国的侵入，契丹军队面临要撤除军队的状况，于是拒绝了萧太后的要求。契丹的圣宗于是派手下欲暗杀千秋太后一行。

在萧太后的提议下千秋太后和契丹圣宗举行了结拜兄妹仪式，但内心却各自想着以后壮大势力后要镇压对方。结束会谈回到开京的千秋太后知道穆宗重新召回了金审言的事情后责备穆宗，愤怒的穆宗在千秋太后面前拔箭瞄准了金致阳。

千秋太后为了攻打契丹，开始强化军事力，而太后的左右手金致阳的权利也越来越大了起来，为此大臣们越来越对太后和金致阳感到不满，终于向千秋太后提出由穆宗亲政的要求。

千秋太后怀孕后金致阳开始有了让自己的亲生儿子继承高丽皇位的野心。穆宗看出后宣布由大良院君继位，与太后开始正面交锋。同一时刻金元崇与契丹的萧太后联手，想毒杀千秋太后。