本能寺之变三年后，讨伐光秀的秀吉举荐信长嫡孙三法师即位，随后掌握了主导权，讨伐柴田胜家之后他就任关白。另一方面，初音到越后探访兼续，打探上杉对秀吉的态度。此后秀吉的使者来到春日山城，通知他们秀吉想见景胜。兼续劝说景胜见面，于是他们和秀吉、三成死人在落水会面，过程正如兼续推测的一样……