看到兼续成功毛利秀广很不服气，他与信刚和山崎专柳齐发生口角，还将他们杀害，兼续认为这是自己的责任，要辞去家老职务，但景胜不同意，还和仙桃院一起说服兼续接替信刚的职务。兼续为了上杉家必须服从命令。天正九年，兼续迎娶阿船入赘直江家。另一方面，信长军歼灭武田之后，包围了越后，鱼津地方成了激烈的战场……