天正14年（1586年），上杉家家臣直江兼续和主君上杉景胜一同拜访丰臣秀吉。兼续过人的才能在诸国武士间众人皆知，秀吉打算把他收为家臣。兼续成才要从永禄7年说起，当时阪户城城主等两位大人物在野尻湖溺死，长尾家家臣认为这是辉虎的阴谋，准备开战。但辉虎突然杀到，其实他是政景妻子桃的弟弟，他还收了姐姐的孩子喜平次做养子。当时只有五岁的与六（后来的兼续）为成为喜平次的家臣，毅然离开父母，在云洞庵开始了新的生活……

永禄7年（1564年）冬，与六和喜平次一起在云洞庵修行。阪户城中，上杉辉虎正对姐姐仙桃院说喜平次今后必是大将之才，而与六就像镇守天北的北斗七星。但与六生性傲慢，喜平次则沉默寡言，两人都没有朋友。某夜，感到孤单的与六打算回家，喜平次随后赶来，可与六回家后却被母亲赶出来，喜平次劝他与自己同行，与六感动得哭了。时光流逝，兼续十四岁了，以统一天下为大业的织田信长开始行动，天下大势即将发生翻天覆地的变化……

天正元年（1573年）4月，上杉军召开军事会议，兼续和景胜都认为武田军有些可疑，应该进军京都，而景虎却认为应该先去平息越后，谦信表示支持景虎的意见。会议结束后，兼续卷入一场骚乱中，也因此遇上了阿船，不过并未留下愉快的回忆。翌日，兼续出阵庆祝会时又遇到阿船，他还代替景胜出场表演。数日后，兼续从景胜的妹妹华姬口中得知，景胜对阿船产生了好感，为了挽回景胜的名誉，帮他们牵线，兼续代景胜写了书信给阿船……

天正元年七月，平息了越中混乱的上杉军回到春日山，庆祝宴席上，大家都很景仰景胜和景虎的活跃表现。谦信怜悯从北条家收养的景虎，为了让他真正成为上杉家的人，谦信决定把华姬嫁给他。兼续和阿船为采买婚宴用品前往直江津的城镇，不料回去途中遇上下雨，两人只能寄住人家，气氛非常尴尬。翌年，企图统一天下的织田信长突然送给谦信一幅图，兼续认为这是织田信长下的战术，为了解开谜题，兼续和信长的使者初音一起前往岐阜……

天正2年5月，兼续和上杉家使者去见织田信长。经过初音的帮助，兼续见到了信长，当兼续讲述义的理念时，信长反倒觉得他老掉牙，下令让秀吉杀死兼续。出手救了兼续的人就是后来的石田三成。翌年，在长筱一战中，信长使用铁炮战术击败武田军，对越后形成威胁，谦信考虑到战争会使很多人丧命，还是选择按兵不动。阿船要出嫁了，兼续大受打击。另外，景胜向谦信进言，认为上杉家应该守卫越后的安定。不久之后，兼续也迎來了初陣……

为讨伐信长，上杉谦信率上杉军进攻越中，以压倒性的强势破敌于山城。终于等到初阵的兼续非常激动，但是看到死去的年轻士兵他也很心痛，景胜斥责他说战争不需要眼泪，兼续知道了战争的严酷。上杉军评定越中，又从加贺包围极难攻打七尾城。当时直江景纲病倒回到春日山，之后阿船就定了婚事，要嫁给上野长尾家的景孝。事实上阿船依旧偷偷爱着兼续，仙桃院安慰她说武家的女子都很痛苦。七尾城很难攻打，景胜和景虎的家臣起了纷争……