由于兼续的努力，景胜军总算确保住了军粮，但是和景虎的战斗依然处于胶着状态。此时武田加入了景虎阵营，而且他们还有北条军做后援，景胜军十分不安。景胜的两位家臣决心返回上田庄，全力对抗北条。为打破现状兼续冥思苦想，但始终找不出办法，父亲提醒他不要忘记母亲的教诲，最终他想出了与武田和解的计策，他还主动作为使者去武田。兼续和泉泽等人潜入武田军，与重臣高坂商议和解一事。但不幸的是，又有新威胁来到精神军面前……

与武田和解一个月之后，兼续得知他们将再度进军，他十分不解。随后兼续才接到消息，这一切和高坂突然离世有关，兼续要求再次和武田谈判，景胜根本不听他的意见。阿船见到失落的兼续，鼓励他说服景胜。兼续一直在昆沙门堂等景胜改变主意，其他大臣也和他一起静坐，最终兼续决心要守护上杉家。兼续作为使者去了武田，在他的努力下他们又一次和武田和解，此后景虎军开始进军，上杉家提议和武田军结亲，让景胜赢取武田胜赖的妹妹菊姬……

由于和武田联手，景胜在御馆之乱中占据优势，家臣认为应该发起总攻。阿船劝说仙桃院说服景虎，景虎不仅投降还把儿子道满丸作为人质交出。但是去往春日山途中，道满丸竟然被人暗杀，景虎认为这是景胜的计谋，开始全力反击，无奈之下景胜也发动了攻击。最终兼续向景虎证明道满丸之死与景胜无关，景虎选择和华姬一起自尽……

景胜希望兼续成为他的家老，但兼续认为御馆之乱错在自己，因此想要引退，景胜要他无论如何也得守护越后。景胜娶了胜赖的妹妹菊姬，新婚之夜，菊姬要求景胜守护武田被拒绝了。兼续担心景胜夫妇的感情，他努力消除了他们之间的隔阂。景胜扫平景虎余党平定越后，结束御馆之乱。兼续成了家老，可是重臣之中却有人对他不满……

看到兼续成功毛利秀广很不服气，他与信刚和山崎专柳齐发生口角，还将他们杀害，兼续认为这是自己的责任，要辞去家老职务，但景胜不同意，还和仙桃院一起说服兼续接替信刚的职务。兼续为了上杉家必须服从命令。天正九年，兼续迎娶阿船入赘直江家。另一方面，信长军歼灭武田之后，包围了越后，鱼津地方成了激烈的战场……

被信长军包围的越中鱼津城内，吉江、安部等人正拼死进行保卫战，景胜也打算去鱼津，但无奈必须守住越后，因此只能放弃。兼续想到一条妙计对付织田军，景胜深表赞同指派他出战。出战前，阿船把传家短刀和一缕头发给兼续，她的心意让兼续充满勇气。兼续在鱼津旁边的天神山扎营，他潜入鱼津劝说吉江和安部投降，但对方拒绝了……