景胜病倒后，兼续替他四处奔走，他堂堂正正的举止得到了利家的欣赏，还被秀吉召见。秀吉想让兼续成为他的家臣，但是兼续岔开话题，由于他和大名的关系加深了，景胜的存在感越来越薄。这时，初音逃到兼续这里，幸存说成为秀吉的家臣才能救她，兼续拒绝后，初音也失踪了。另一方面，景胜从千利休那里得到消息，自己身处险境。

兼续跟随景胜参加了秀吉在大坂城举行的茶会，秀吉表示只要兼续成为他的家臣就给他一堆砂金山，但兼续严厉拒绝。回到住处，兼续发现家臣在烧景胜的遗言信，他看到信中景胜对自己的信赖，发誓要把它当作一生的宝物。回国途中兼续从三成那里得到初音平安的消息。另一方面，滨松的家康得知茶会一事，重新分析形势，决定上京。