上杉军为讨伐织田军返回越后，但敌人却已经撤退了，兼续为此十分自责。回到直江家，阿船给了疲惫的兼续很多安慰，他们第一次确认了彼此的心意。另一方面，明智光秀在京都谋反了，他在本能寺突袭信长，信长没有选择逃走，就这样结束了一生。此时，鱼津被攻陷，兼续感受到时代的变化，为了越后和上杉，他决心坚持走下去。

本能寺之变三年后，讨伐光秀的秀吉举荐信长嫡孙三法师即位，随后掌握了主导权，讨伐柴田胜家之后他就任关白。另一方面，初音到越后探访兼续，打探上杉对秀吉的态度。此后秀吉的使者来到春日山城，通知他们秀吉想见景胜。兼续劝说景胜见面，于是他们和秀吉、三成死人在落水会面，过程正如兼续推测的一样……

落水会面后的宴席上，兼续和三成中途离开谈话，三成说不应该只想越后，更应该为全日本国民着想，兼续为此所动，但比起国家强大他认为伙伴更重要，两人惺惺相惜。秀吉景胜会面之事被德川家康得知，他决定先攻击真田。此时，仙桃院误以为菊姬怀孕了，景胜让兼续收拾残局。三成再次找到兼续，这次他们结下了深厚的友谊。

初音作为真田的使者来到春日山，为保护真田不受德川的威胁请求结盟。不久真田送来人质真田幸村，反对结盟的泉泽提出与幸村比赛打枪，幸村虽然没有赢得比赛，但却十分高傲，并不把对方放在眼里。兼续向幸村谈起仁义，但幸村根本不愿敞开心扉。这时德川军开始进军上田，兼续让幸村返回上田，还派出援军，幸村感觉到他的仁义。

景胜原本与秀吉约定要上京，但他突然改变主意，兼续在阿船的提醒下劝他到故乡上田庄。兼续和景胜来到云洞庵，回忆起过去，另外，景胜又看到儿时写的文字，终于下定决心上京。上京的日子越来越近，兼续戴上装饰爱字的头盔，表示仁爱才是力量源泉。出发时，仙桃院也用义和爱鼓励他们，兼续的爱字头盔在上杉军中闪耀着光辉。

六月，景胜率领四千上杉军进京，千利休的女儿凉认为景胜的礼物大刀不够好，兼续提议用金线刺绣的锦缎做袋子，但是比起刀秀吉更喜欢金子，景胜有种幻灭的感觉。景胜与秀吉见面之后，又与北政所等重臣见面。夜里，疲惫的景胜回到住所，秀吉的重臣福岛正则又邀请他参加酒宴，是凉帮他解围，凉还告诉兼续她爱上景胜了。