谦信下令兼续关禁闭，兼续回到故乡上田庄的云洞庵闭门思过，此时弟弟与七来访，说母亲身体不好，希望兼续回去看她，但兼续却以不能擅自行动为由拒绝了。北条氏政开始进军关东上杉家诸城，谦信压住北条后再次进攻七尾城，阿船的丈夫、继承直江家的新纲也参加了战斗。兼续收到母亲病危的通知，但他固执地不肯回家，直到北高全祝斥责他，他才急忙回家，母亲看到他就离开了人世，兼续非常自责，想起母亲的嘱托，他发誓不再流泪……

谦信攻下七尾城，为讨伐织田信长他对驻扎在加贺的织田军进行夜袭，由于下雨织田军无法使用铁炮，上杉军获胜，但谦信并未乘胜追击，而是选择撤军。兼续听初音说上杉军大胜织田军，新的一年到来，他的紧闭令终于解除了，兼续决心做景胜的家臣，和与七一起返回春日山，景胜很欢迎他回来。上杉军准备再次出战，谦信表示战争是为了足利幕府，不是争夺天下，世上还有比天下更重要的东西，这让景胜景虎十分诧异，不久后他突然病倒了……

马上就要出征关东上杉谦信却突然病倒，赏识景虎才能的家臣要求让他做接班人，但景虎却表示目前只希望谦信早日康复。兼续精心看护谦信，但谦信没有恢复，留下一句“你的义”就断气了，而且没有任何遗言，上杉家分成景胜和景虎两派。妙椿尼撒谎说谦信留下遗言让景胜继承家业，仙桃院为了上杉家不再混乱决定让这个谎言成真，阿船也做好了精神准备。兼续和上田等人忙于准备葬礼，此时对遗言感到疑惑的景虎派人士柿崎家对景胜夜袭……

柿崎夜袭景胜，被泉泽一刀斩死。景胜的家臣认为这是景虎搞得鬼，景虎出面澄清说不知情，兼续不断逼问伤害了景虎的自尊心，阿船忠告兼续不要小看景虎。第二天是谦信的葬礼，当夜，兼续的父亲让他和与七占领春日山城池，他们截获了北条家送来的密函。兼续将此事告诉景胜，但景胜表示不能和义弟反目。攻占城池后，兼续想避免纷争扩大，于是去拜托仙桃院调节，但却发现景胜先到一步，景胜怀疑兼续策划攻占之事，猛然把刀砍向兼续……

景虎不再新任景胜，于是召集支持自己的家臣做准备，决心和景胜开战。阿船说服仙桃院回景胜身边，但是她却愿意留在景虎身边劝说他放弃战争。阿船把仙桃院的意思传达给兼续，兼续开始怀疑自己的做法究竟是否正确。景胜和景虎双方的战事准备进入紧张状态，但景胜苦恼这场战争是否有意义，兼续鼓励他用仁义之心建筑国家。战争开端有利于景胜，景虎把阵势转移到御馆，华姬坚持留一生景虎身边。而春日山城已经因为长期战争耗尽了军粮……

由于军粮缺乏，兼续开始寻找运送军粮的道路，但道出都被景虎控制着。景虎收到亲哥哥北条氏政的书信，他愿意出援军给弟弟，不过景虎看穿了他要利用这个机会攻打越后的真正目的。兼续回忆起谦信守护春日山时把桑取村作为最后的要地，于是自己作为使者前去。来到桑取后，兼续拼命说服族长，但是顽固的三郎右卫门却不答应。此时兼续曾经帮助过的老人来了，她是三郎右卫门的母亲，这样协议终于达成。而此时，北条军已经逼近越后了……