杨婵的到来使得金光洞中的一潭莲花忽然全部开放了，这让太乙真人百思不得其解。在哪吒的软磨硬泡下，他终于勉强答应让杨婵在此暂住几天，待找到杨戬后一同离开。

杨戬在去玉泉山的路上遇到一只小黑狗，小黑狗几次遇难，都被杨戬搭救下来。于是它紧紧跟着杨戬，寸步不离。杨戬决定以后就带着这只小狗，给它取名“哮天犬”。

杨戬阴差阳错地逃出了天兵的围捕，前往玉泉山拜师，没想到途中又遇到了玉鼎真人。玉鼎真人此时非常后悔让杨戬拜自己为师，想尽办法摆脱杨戬，却又总是阴差阳错地碰到一起。杨戬已经看出他就是玉鼎真人，请他带自己去拜元始天尊为师。

四公主得到哪吒的消息，立刻去拜会天蓬和金乌，天蓬和金乌采纳了四公主的建议，兵发陈塘关，抓住了哪吒的家人。

哪吒回来，立刻前往陈塘关解围，太乙真人不放心，让杨婵前去探个究竟。

哪吒刚到家就被父亲李靖绑了送给天兵天将。哪吒不愿连累父母，自刎于敖广和天兵天将面前。暗中跟来的杨婵奋不顾身地要出面为哪吒解释，却被东海四公主死死摁住。杨婵眼睁睁地看着哪吒自刎而死，十分悲伤。

天兵退去，李靖不许家人为哪吒收尸。杨婵带着哪吒的尸体前往乾元山。太乙真人救起了哪吒的魂魄，并将他的身体拼接起来，而后让杨婵给哪吒立一座庙，哪吒必须受够一定的香火才能恢复生命。

杨戬和玉鼎真人来到昆仑山，但元始天尊不再收徒，由于闭观，连玉鼎真人也不许入内。二人的行踪被金乌发现，结果玉鼎也被天兵认作杨戬同党。

五哥胡妹玉鼎杨戬均落入三首妖龙的罗网，却因此阴差阳错地躲过了天廷的追捕。

玉鼎临时抱佛脚，教会杨戬如何运用天眼，杨戬很快就学会了，二人竟然逃脱了妖龙的魔掌。同时，五哥胡妹偷走了妖龙的龙珠，龙珠又误打误撞地被哮天犬吃了。哮天犬变成人形，杨戬和玉鼎大为惊奇，妖龙对杨戬玉鼎哮天犬三人穷追不舍。

玉鼎突发奇想，决定收杨戬为徒。杨戬此时已不屑拜他为师。玉鼎无奈，只好求杨戬作他徒弟。此时的杨戬知道，玉鼎虽然法力低微，但却满腹理论。杨戬按照玉鼎的指点开始修炼，很快看到了效果。

杨戬也能腾云驾雾了。他刚学会了驾云，就来到了广寒宫外，竟然见到了嫦娥。嫦娥问他是谁，自卑的杨戬没敢说出自己的身世。

杨婵为哪吒修建了一座“哪吒行宫”，从此在庙中陪伴只有魂魄的哪吒，帮助他为百姓分忧解难，接受香火。杨戬将玉鼎的理论全部变成了自己的技艺，并开了天眼，但由于修炼时间很短。他无法拥有强大的法力。这时玉鼎又给了他一个启示：爱恨情仇都可以产生力量……

哮天犬也能自如地变化成人形了。这天，哮天犬被妖龙擒住。杨戬大战妖龙，妖龙战败，逃之夭夭。

哮天犬的本事比玉鼎真人还强，玉鼎真人悲哀之极，但还是教了他一套追踪术。

杨戬带着哮天犬踏上了寻母之路。玉鼎也要回玉泉山潜心修炼，谁知杨戬刚走，五哥胡妹出现，抓住了玉鼎真人，逼他教自己法术。玉鼎嫌五哥太坏，若收他为徒，会坏了自己的名声，坚决不教。

杨戬找到哪吒行宫打听桃山的位置，杨婵也要随杨戬去救母，但杨戬拒绝了妹妹，他答应妹妹，一定会让妹妹和母亲团聚。

哪吒受够了香火，正在运功使魂魄和肉身合为一体时，李靖闯了进来，砸了行宫，杨婵也被打伤。即将和肉身合而为一的哪吒功败垂成。

杨婵带着哪吒再次来到乾元山求救。

杨戬带着哮天犬找到桃山。但他无法将母亲解救出来。玉鼎告诉他，只有用他的爱心，才能救出母亲。

对母亲的“爱”使杨戬拥有了巨大的力量，他用顽石变成的巨斧劈开了桃山，救出母亲。消息传到玉帝那里，玉帝怒火中烧，派出了他的十个儿子——十大金乌一起出动，将瑶姬活活地晒死了。杨戬悲愤之极。满腔的“恨”化为一股强大的力量，他不顾一切，冲向金乌大阵，金乌们摆出架势，迎接杨戬的挑战。然而，被“恨”字笼罩的杨戬，英勇无比，前后击杀，很快，十个金乌被他杀死了九个。眼看，最小的那个金乌又要被他追上。

广寒宫的嫦娥看到了这场激战，她以为后羿再生，不顾一切地去追寻杨戬的身影。