杨戬抓住了五哥，哮天犬惩罚他吃辣椒，辣得五哥鼻涕眼泪一起流。

有消息传来，寸心死在海边上了，杨戬悲痛万分。人们怀疑她是被弱水害死的。苏醒过来的寸心说是大海里有一股很难闻的味道，她是被这股味道熏晕的。还是弱水推了她一把，才得以逃脱。

四海龙王无法送弱水上天，杨戬和杨婵准备用宝莲灯来完成这个任务。

梅山兄弟和杨戬惺惺相吸，结拜为兄弟，从此形影不离。

杨婵劝天水回到天上去。五哥胡妹将此事禀报了玉帝。

天水终于被杨戬兄妹的真情感动，在宝莲灯的指引下，天水回到了天河。谁知王母立刻下令禁锢了天水，抓住了杨婵，抢走宝莲灯，并捕杀了所有天水中的生物。天水再次咆哮，但却无法冲出天河了。

杨戬对天廷的出尔反尔非常愤怒，带领李靖、哪吒、梅山兄弟等人反上天廷，要推翻玉帝。

眼看杨戬等人就要打进灵霄宝殿，一个过路的和尚（金蝉子）替天廷解了围。金蝉子法力强大，杨戬竟然没能取胜。二人打至花果山，交战中二人的法力击中了一块山石，山石里崩出了一个石猴，将二人震伤。

玉帝派天蓬和卷帘天将下界找到了金蝉子，金蝉子见二人深有佛缘，劝二人拜自己为师，但天蓬和卷帘天将因在天廷供职，拒绝了金蝉子。

佛祖派观音来找金蝉子，金蝉子没有悟出佛祖拈花之意，又不肯多思，受到佛祖的惩罚。临回西天前他告戒玉帝，道家之道，乃是以柔克刚，陛下若以道家之道来应对眼下局势，天廷之危可解。玉帝终于采纳了这个建议，以治水有功的名义，封杨戬为显圣二郎真君，驻守灌江口，手下梅山兄弟及哮天犬均有官职；封杨婵为三圣母，驻守华山；并封李靖为天王，哪吒可享受太子级待遇。

杨戬本不愿接受天廷的封赏，但他用天眼看到了如果闹下去将会为三界带来的苦难，为了三界众生免遭涂炭，他答应了天廷的条件。但申明，他只听调不听宣，如要请杨戬上天，只有玉帝的圣旨才能调得动。

二郎神决定和三公主成亲，玉帝和王母大怒。王母亲自下灌江口警告二郎神，如果和三公主成亲，他从此将陷入无穷无尽的痛苦之中。二郎神不以为然。王母和玉帝无奈，只得命令天界所有神仙不许参加二郎神的婚礼。虽然没有神仙参加，但二郎神的婚礼仍然很热闹， 然而令杨戬没想到的是，正如王母所说，从成亲的那天起，杨戬开始陷入了无穷无尽的痛苦之中。婚后的三公主象换了个人一样，她希望二郎神的世界里只有她一个人。由于三公主的原因，哪吒和二郎神疏远了；三圣母也不敢和二郎神走得很近了；梅山兄弟为了不让二郎神为难，离开他回梅山去了。

胡妹得知五哥即将被处以极刑，求哪吒去救五哥，并保证带着他回万窟山，从此之后再不出来了。

天廷对二郎神的生活了如指掌，王母把二郎神的夫妻关系当反面教材来教育众仙。

临刑前，五哥想起了胡妹对他的好，深深地懊悔着。杨戬和哪吒出手将他救了出来。杨戬让胡妹向他发誓，绝对不能把玉鼎真人教她的劈天神掌传授给五哥。否则他什么时候练劈天神掌，我就什么时候去杀了他。

胡妹将五哥带回家，五哥知道胡妹的娘肯定不会接受他，便与胡妹私下拜堂成亲了。

元始天尊法旨忽然传到，商纣无道，祸害百姓，成汤气数已尽，西周圣主已出，姜子牙携封神榜下山，三界玄门弟子，当刻日启程，齐奔姜子牙麾下共同辅助西周，讨伐商纣。

杨戬伐商归来，为嫦娥之事，三公主又和他闹得不可开交。

观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅，孙悟空很快学得一身本领，神通广大。玉鼎真人怕他今后闯祸，命令他立刻回去，今后也不许说是自己的徒弟。

二郎神的天眼可以看清世间万物的本质，但却无法使他看清自己和三公主之间到底出了什么事。他满腔苦闷无处诉说，只有到了晚间，沐浴在月光下的时候，才能得到片刻的解脱。然而，他对嫦娥的倾慕也被三公主看穿，就连晚上看月亮的权利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵，都离开了杨府，只有一个哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身边，但他却为此承受着三公主带来的莫大屈辱……