五哥要吃唐僧肉，他设计掠走了唐僧。孙悟空找上门来，和五哥一场大战。胡妹前来相帮，使出劈天神掌，孙悟空难以抵挡。三圣母刚好来到万窟山，用宝莲灯帮孙悟空破了胡妹的劈天神掌。孙悟空打死了五哥。三圣母嘱咐孙悟空不要伤及胡妹，但孙悟空没有收住自己的金箍棒，还是失手打死了扑在五哥身上的胡妹。胡妹临死前生下了小玉，三圣母看着单纯可爱的胡妹就这样为五哥丢了性命，十分难过。

望着无依无靠的小狐狸小玉，三圣母决定将她带回华山抚养。二郎神一直渴望能有个孩子，他非常喜欢小玉，三圣母答应把小玉给二郎神抚养。谁知二郎神抱着小玉回到灌江口后，却引起了三公主的怀疑。她认定小玉是二郎神和外面女人生的孩子。

三公主偷偷把小玉扔了出去。二郎神非常生气，依靠哮天犬的鼻子找到了小玉。在回去的途中，他们却听到了一个老人悲凉的哭声。小玉被她的姥姥接走了。二郎神和哮天犬悄然离开了万窟山。

二郎神不愿再原谅三公主，也不愿回灌江口了。他帮孙悟空、猪八戒和沙僧铲除了九头虫，也和孙悟空、猪八戒也成了好朋友。

回到灌江口，夫妻二人再度发生争吵。王母觉得时机成熟了，再次下界，重提让杨戬担任司法天神职位一事。

杨戬急于脱离苦海，答应了王母的要求，也答应了王母其他的条件。

天廷宣布了要任命二郎神为司法天神的决定，众仙都认为二郎神不可能接受这个任命，因为那意味着杨戬将背负上“忘本”，“背叛”等等道德上的罪名。

然而令众仙没有想到的是，在王母、玉帝出面解除了二郎神和三公主的婚姻关系之后。二郎神接受了司法天神之职，同时违心地承认，他的母亲瑶姬是错的……

二郎神背负着骂名走马上任，住进了真君神殿。最令他心痛的是，那轻柔的月光再也照不到他的身上，总有一丝阴影挡住那片月光。

一名叫李博安的落第书生指天叫骂上天不公，玉帝命令二郎神把李博安打入十八层地狱，派东海龙王速去荆州上空，连下一个月的暴雨。

杨戬找到李博安，即刻让他改姓，又抓了个杀人犯送到阴曹地府，让他自己承认是李博安，打入十八层地狱。接着，带领一千二百草头神赶赴荆州，连夜挖掘沟渠，将雨水引入长江。

二郎神认真思考着天规的问题。他发现，天规是为了维护天廷的统治，而非为了三界大众的幸福而定。天规为了维护天廷的统治，忽略了人性。

八妹也下凡和一个叫巴特尔的人成亲了。

这时，落地才子刘彦昌途径华山，前往圣母庙进香。

刘彦昌途中遇见丁大恶人欲调戏三圣母和东海四公主。刘彦昌为二人解了围，却因此得罪了丁大恶人。在仓惶逃跑中被三圣母所救。当刘彦昌来到圣母庙时，却见丁大恶人正因生不出儿子而率众砸圣母庙，刘彦昌怒斥丁大恶人，招致一顿毒打。但最终丁大听从了刘彦昌的劝告，决心回去做个好人。

三圣母看望二郎神，却意外地看到他正在拿着嫦娥的耳环沉思。于是她决定为二郎神和嫦娥牵线，没想到嫦娥一直活在对后羿的愧疚之中，不愿再接受任何人的感情。二郎神听到了这一切，失手打碎玉树。

刘彦昌感念三圣母救命之恩，决心留下来为三圣母守庙三年，这可难为死了三圣母，使出各种招数，想将他赶走。

一阵风将刘彦昌吹到几千里外的东海，三圣母本以为从此不会再遇见刘彦昌，不料刘彦昌又千里迢迢地跑了回来。三圣母被刘彦昌感动了。

二郎神故意装做找不到八妹，直到巴特尔寿终正寝，八妹回到天廷。八妹这才知道二郎神原来是坐在司法天神的位置上，保护大家。

西海三公主忽然来到天廷，她状告杨戬，私降暴雨祸害百姓。把挖沟引水的事情全部揽到自己身上。三公主因此被贬为普通龙族，永世不得离开西海一步。望着远去的妻子，杨戬心如刀绞。