1950年，西南重镇雾都。是夜，打入敌特内部的“鸿雁”打电话告知保卫部部长刘之唤，台湾派来联络员，自己有可能已暴露；侦察队队长杨帅和副队长周继红带人立即前往通讯地点抓获联络员，不料半路却被乔装打扮的敌特杀人灭口；“神风”暗杀组总指挥“圣母”命令手下任宝天立刻清楚共军卧底，任宝天决定让手下“独狼”岳峰执行，与此同时，另一个打入敌人内部的卧底“长矛”托联络员唐研飞送来情报，告知“鸿雁”已暴露。

慈母教堂门口，岳峰奉命刺杀“鸿雁”，待杨帅和周继红赶到，“鸿雁”已倒在血泊中。义父“鸿雁”的牺牲对杨帅打击很大，他发誓迟早有一天要手仞仇人岳峰。受到枪伤的岳峰在雨巷偶遇任宝天的外甥女叶雨寒，叶雨寒将岳峰送到医院急救。面对“鸿雁”的牺牲，保卫部陷入一片哀恸中，党委书记周良坤命令刘之唤加快和“长矛”的联系，摸清敌特的“雷霆计划”。岳峰奉“圣母”之命，搬去任宝天家长住。

军统特务张长水试图拉拢岳峰，却被岳峰羞辱。暗夜，张长水受打入共军的卧底“灰鼠”指派查找共军卧底“长矛”。岳峰搬入任宅的第一天，就遇上任宝天的夫人齐茹颜在自个儿房间上吊，幸而岳峰粗通医道救了齐茹颜一命。联络员唐研飞在回家的路上被盯梢，刘之唤让她多加小心。保卫部召开紧急会议，在雾都发布一号通缉令，进行清除敌特运动，为了对抗保卫部，“圣母”下令让岳峰和张长水去中山古镇营救身份暴露的敌特“老鬼”陆祖康，岳峰在杨帅眼皮底下将人救走。

岳峰和张长水救回陆祖康后，“圣母”要求在华岩寺亲自召见。杨帅因为再度放走岳峰而自责，周继红与之发生争执，周良坤召开会议，撤销杨帅侦察队队长的职位，由周继红暂代理，杨帅心情郁闷，独自去烈士陵园义父“鸿雁”的坟前消愁，刘之唤找到杨帅与之谈话开解他心中疙瘩。唐研飞去盛氏祠堂和“长矛”接头，却中了敌人的圈套而被捕，敌特打算用她做诱饵，查出“长矛”究竟是谁。

叶雨寒想要报考市文工团，她找到岳峰想咨询意见却碰了个冷钉子，叶雨寒难以接受自己的满腔热情被岳峰如此泼了冷水，一时羞愤难当。“长矛”在茶楼传情报给刘之唤，告诉他唐研飞被捕情况危急，速派人搭救。刘之唤和安华商量，分析出敌人可能利用唐研飞来放长线钓大鱼，所以命令杨帅和周继红冷静行事。

任宝天和俞若潼分析怀疑，家中一直在闹得那个“鬼”很有可能就是“圣母”；杨帅和周继红收到“长矛”用梅花飞镖传来的密报，得知唐研飞被关押在慈母教堂里，张长水命令庞清去慈母教堂探探动静，结果庞清在教堂门口的树林里被埋伏在此的周继红和杨帅抓个正着。杨帅和周继红将唐研飞从教堂救出，半路上却碰到一直埋伏在此的张长水和陆祖康，正当几人打得难解难分时，叶雨寒及时出现解救二人。周继红因此和叶雨寒结识。张长水想利用唐研飞调出“长矛”，却偷鸡不成反蚀把米，不仅让唐研飞被成功救走，手下庞清也落到了侦察队手上，不免恼羞成怒，决定约见“灰鼠”杀人灭口。