被关押在监察室的庞清被敌特“灰鼠”杀人灭口，刘之唤命令侦查科科长安华速查清“灰鼠”。任宝天府上，叶雨寒被任宝天情妇俞若潼无故找茬，出门正好遇上周继红，叶雨寒对周继红倾诉自己想报考文工团的志向，恰好周继红的父亲是市委书记周良坤，周继红一口答应帮助叶雨寒进文工团。杨帅抓住扮成小神仙的任宝天手下赵立宣，侦察队正要展开审讯时，却发现赵立宣已被人救走。

原来，救走赵立宣的，正是假扮成敌特的杨帅，杨帅想借此计引出赵立宣背后的黑手，却未料黑手抢先一步，在半路将赵立宣劫杀。张长水勾结俞若潼，想搞到任宝天一直深藏在身边的一份雾都潜伏特务名单。与此同时，“圣母”下令启动“雷霆A计划”。岳峰奉“圣母”之令，去“老鬼”窝藏之处观音桥传达“雷霆A计划”。叶雨寒陪周继红去湖广会馆看戏，叶雨寒凭借自己曾经在戏班子里打下的扎实基本功救场，令在场所有人赞叹不已，也引起了在场观戏的周良坤和文工团团长于铁的兴趣。杨帅接到匿名电话，将信将疑去观音桥赴会，却果然碰到岳峰和“老鬼”交易，但因为上级只能活捉岳峰的指令再次让岳峰逃脱。

文工团于团长十分欣赏叶雨寒，当场邀请她加入文工团。张长水使出一招“美人计”，他利用俞若潼牵绊住陆祖康，用以实施他的计划。顺利加入文工团的叶雨寒仿佛找到了新生，于团长和文工团其他同事的热情欢迎令她感动不已。岳峰和“老鬼”将手中“圣母”指令层层分析，这才得出原来“雷霆A计划”是刺杀市委书记周良坤。由于唐研飞的暴露，刘之唤不得不改变她和“长矛”单线联络的方式，由周继红乔装打扮接收情报。岳峰对任宝天吐露自己对“圣母”的不满，他表示自己加入“神风”暗杀组是为了随时为党国抛头颅洒热血，而不是做这种暗杀之类偷鸡摸狗把戏，在任宝天的解释下，岳峰这才弄清“圣母”的真正目的。

“长矛”将刺杀周良坤的A计划告知刘之唤，刘之唤立刻找到周良坤商量对策，面对敌人的挑衅，周良坤决定不更改慰问兵工厂的计划，刘之唤无奈，只好在整个侦察队召开紧急会议，连夜制定对策。俞若潼指责叶雨寒偷了她的珍珠项链，两人将任宅吵得鸡犬不宁，叶雨寒再也无法忍受俞若潼对她无故的轻慢和侮辱，幸好还有岳峰，在岳峰的安慰下，叶雨寒逐渐恢复了对新生活的憧憬和向往，叶雨寒决定离开任宅，开始全新的生活。

文工团里，叶雨寒因为一曲《北风吹》而博得满堂彩，但同时也引来了文工团红人吴燕的嫉妒。张长水为了拉拢陆祖康共同对付岳峰，利用俞若潼色诱陆祖康，在美色攻势下，陆祖康答应配合张长水。仙女洞里，任宝天为首，张长水、岳峰、陆祖康几人共同制定A计划行程路线，岳峰和“老鬼”迅速摸清周良坤视察兵工厂路线并埋伏其中，是夜，一支狙击步枪的枪管牢牢盯准了周良坤的身影。

一声枪响，周良坤却没有应声倒地，侦察队迅速封锁了整条街道，岳峰和“老鬼”千辛万苦才死里逃生。“雷霆A计划”的失败令“圣母”大发雷霆，她勒令任宝天必须在三天之内查清原因。经过调查，真相很快查明，是陆祖康偷偷的调整了岳峰狙击步枪上的瞄准镜。眼看陆祖康就要被任宝天枪决，岳峰在这危机关头挺身而出救了陆祖康。俞若潼利用一串珍珠项链轻易收买了文工团吴燕的信任，吴燕却不知俞若潼正计谋着利用她完成一桩大买卖。