空空的屋子里，夏竹敏和晚秋互相直视着，先是互不搭理，然后相互较劲。夏竹敏说，你不用演戏，你对小梁子不是真好，那天你把他搂在怀里，十分亲切，当他一离开，你就回到屋子里待了半个钟头，你是在细心擦洗你的衣衫，你嫌他的气味染在你的旗袍上了。晚秋：“你在监视我，你这个汉奸！不管你怎么洗涮，岳振声都不会要你。”夏竹敏：“他甩不掉我！”夏竹敏开门离开，顾自走了。晚秋在这房里坚持了一晚上，也离开了。门外街上，又看见何一光，晚秋照旧没搭理他。岳振声在暗处盯着她们，然后在人流汹涌的热闹处，他分别给她们怀里塞了纸条，通过曲折过程(不断塞新的纸条，并变换纸条上写的内容)，把她们召回到小队伍中。

朱奎向晚秋示爱，晚秋说，9年前我14岁时候就爱上了岳振声。朱奎愣了。

岳振声闲聊似地问夏竹敏，在街上做了什么？夏竹敏说，调查晚秋，她有好些地方让我生疑。岳振声：“我能知道你在向谁调查吗？”夏竹敏：“76号的人。”岳振声：“那人告诉你了吗？”夏竹敏：“我给他留了纸条。”岳振声：“你能把纸条上的东西再给我写一遍。”夏竹敏冷笑笑：“你的怀疑没有根据，我就是写了的，我写的是这个。”抓过纸笔，写下：“我想知道晚秋这个人，她是你们的线人吗？”岳振声收了纸条，揣进自己兜里。岳振声：“你要注意的是你自己。我在76号也有眼线，我会知道你是不是在告密。”

许慕愚实验炸药配制需要红磷，耐不住寂寞上街去买火柴，张守一跟着劝他未果，刚转身就看见许慕愚被军统的人秘密抓走了。岳振声要夏竹敏给76号打电话，他自己在一旁监听。电话那方，果然是76号的人，并说根本不知道学生们藏在哪儿，并未布置抓捕。岳振声判断，抓走许慕愚的必是军统无疑。他马上安排学生们转移住地。

陆焕章控制着许慕愚，他告诉手下，只要这个青年拴在我们手里，岳振声就不可能离开上海，因为姓岳的得找到这个学生。何一光请示怎么处理许慕愚，陆焕章说：“最后问他一次，去不去重庆。”许慕愚脑子里闪回岳振声的交待，他说：“他们都去，我就去。”陆焕章：“那就把那些学生都弄来。”

晚秋请住地的老妈子去某洗衣店送旗袍，那洗衣店其实是军统的一个秘密联络点，陆焕章得到了晚秋的纸条，上面说，青年们对去延安和去重庆还在争论，未作最后决定，请不要急于再使断然手段。

陆焕章对何一光说，那就把情报透给76号，让他们去施加压力。还是那句话，如果那些人不去重庆，只能是死路一条。

夏竹敏说要去76号，看有没有可资利用的情报。岳振声批准。晚秋看到夏竹敏出门，她向岳振声提醒，夏竹敏说不定是个双面间谍，她肯定会招来敌人。岳振声看了晚秋一眼，说：“小时候的你是多么与人为善啊，什么都往好里想。”晚秋闻言一怔，她从岳振声眼光中读出一种陌生。

岳振声看着晚秋，脑子里却是另一画面(闪回：岳振声从老妈子手里拿过送洗的旗袍，翻出一张密条。看过后又夹进旗袍，让老妈子送走。)

夏竹敏在76号正好听到有人给这里打电话，说发现了青年学生的住地。夏竹敏飞身回来告诉岳振声。她当然没有见到小队伍，其实岳振声在夏竹敏刚一离开时，就带着队伍转移了。夏竹敏只得迅速离开。

76号行动组在夏竹敏之后赶到这里，从桌子中搜出一张纸条，这似乎是岳振声留给准备归队的夏竹敏的，上面写着：“速来某某弄某某号归队。”。76号的特务赶到那里，那里却是陆焕章的家。不过在76号特务赶到前，岳振声又将这消息不经意地告诉了晚秋。晚秋想出理由去街上打电话，瞒着岳振声给陆焕章告急(然而都被岳振声暗中掌握)。陆焕章逃得太仓惶了，本想去半路截住放学回家的妮子，可阴差阳错，妮子从另一条路走回家，一下被76号的人拿住。

岳振声没让76号的特务得逞，他隐蔽在暗处，然后在76号的特务收兵时，在半路上救出了妮子，他对张守一说，这都在他的计划之中。然后他到备用联络点召回了夏竹敏。

岳振声带着小队伍还是回到原先那座房子，夏竹敏说，特务昨天才搜查过这里啊。岳振声说：对，任何对手都料不到我会杀个回马枪。晚秋问：“妮子怎么办？”岳振声不经意地说：“你再给陆教授带个信吧，就说我们准备跟他谈条件。”晚秋大惊，知道岳振声已掌握了一些东西，赶紧解释道：“都在一个学校，陆教授对我很好，我看得出他从心底里喜欢我，但他为人师表，从不表露，他是一个很自律的智者，何况都是中国人，不能让汪伪抓住他。”岳振声平静地说：“所以你要给陆焕章打电话报信。”晚秋：“原来你什么都知道……”岳振声：“对。我还告诉你，你的陆教授是军统驻上海站的副站长，他的目的是策反这批愿意去延安的青年人材，如果不行，就全部杀掉。”晚秋大吃一惊：“简直想不到……”岳振声说：“你想不到的事儿还多。请你再给他递个信，就说他的女儿在我手里，我们可以做个交换，他把许慕愚还给我，我把妮子还给他。如果他敢动许慕愚一指头，他该知道谁会吃亏。”

陆焕章得到晚秋传出的信息，爱女心切，率领人马包围了交换人质的地方，然而那里没有学生小队伍，只有妮子一人孤另另地坐在那儿等他。岳振声就这样把孩子还给了他。晚秋后来问这是为什么，岳振声说：“共产党永远不会拿一个孩子的生命做交易。”作为一个女人，晚秋被岳振声的情怀有所感动。

岳振声看着陆焕章倾巢而来交换妮子时，他其实是埋伏在暗处的，这也是他早就算计好的一着棋，他就是要看着陆焕章带着妮子和人质许慕愚究竟会回到哪儿。就在当天晚上，岳振声从军统的一处秘密关押点救出了许慕愚。

岳振声把小队伍转移到了一个工厂，他过去在上海执行任务时结识的工人朋友帮助着他。

朱奎忍不住还要向晚秋示好。晚秋说她要告诉岳振声。朱奎说“可我看得出来，岳队长并不爱你。”晚秋神情一变，在休息时当着朱奎的面公开向岳振声释放情意，而岳振声的神情却很游离。

夏竹敏一直在暗中注视晚秋的行为，晚秋的行为有时有些反常，还利用小梁子替她作掩护。夏竹敏向岳振声报告了这些，但拿不出实在的证据，岳振声反而当着晚秋的面批评夏竹敏。岳振声说：“不要以为你有问题，你就说人人都有问题。我怀疑的是你，不是她。”晚秋出人意料地劝岳振声，说大敌当前，一些男人都做了汉奸，不用要求一个弱女子会如何坚强。夏竹敏愤怒地喝斥晚秋，昂首离开。岳振声问：“你真的同情她？”晚秋：“都是女人。”岳振声：“我不喜欢她，她很可疑。”晚秋：“我呢？”岳振声：“你不同，因为你是甄丹。”晚秋动情地：“岳大哥……”

小梁子晚上出去解便，偶然撞见晚秋在将一个东西放入墙外的树下。又将一个石头放在树叉上，十分醒目。等晚秋走后，小梁子好奇地去树下刨出一个瓶子，里面是一张纸条。忽然后面一双手伸来，将小梁子拖走。

小梁子失踪了，屋外只留着他挣扎时蹬掉的一只鞋，还有一只烟蒂。岳振声召集全组追查，没有谁知道此事。夏竹敏问，会不会是76号干的？岳振声说，76号会直接杀学生，不会只悄悄杀害一个小孩。岳振声大声道：一定是小梁子无意中撞见了谁在跟军统联系，于是才有人下了狠手。全体寂静，没人吭声。

陆焕章得到跳蛙的密条，于是指示何一光向76号打电话，透露了学生小队伍藏身的地方。76号一个行动组包围了工厂仓库，要消灭学生。岳振声借谈判为名，和一个小头进入76号总部，然后让傅谦带他找到能做决定的裘主任。岳振声居高临下告诫裘主任，抗战即将胜利，裘主任你不为自己的今后着想，你不可不为你的家属孩子的今后着想。裘主任答应不与岳振声为敌，可以放学生队伍悄悄离开。岳振声说，不，我们偏还不走，我们要在你的保护下多住几天。出了问题会有人拿你是问。在这期间，傅谦给了岳振声一张纸条，说这是暗中指挥他的地下党给他留下的(即原来夏竹敏塞进墙缝里的那张)。岳振声看了，上面写着：“我想知道晚秋这个人，她是你们派出的线人吗？”傅谦回答岳振声：“我不知道晚秋是谁。我也无法弄清楚。”

岳振声回到住地，加紧清查内奸。他召集学生们开会，严肃地说：“请你们各自选择，共产党讲民主，绝不搞强迫。”除了戴维，所有青年异口同声都说去延安。戴维想说什么，刚说半句，朱奎就批他落后，戴维负气，专门与朱奎唱反调。夏竹敏大声道：“戴维如果一直坚持这种立场，海伦你就应该抛弃这个落后的恋人。你失去的只是无聊的感情，得到的却是闪光的未来！”朱奎附和：对！

岳振声止住争吵，在会上提出一个“声西击西”的办法，他说这是对“声东击西”的反用，这样可以躲避敌人的追击。

戴维约出朱奎，低吼道：“夏竹敏是女的，我不跟她计较，而你，照着欧洲绅士的风度，咱俩决斗！”两人拿出架势，朱奎一拳就将戴维打趴下。戴维躺在地上哽咽着喊：“我要杀了你……”

黑暗中有人听到了这话。是晚秋。

岳振声讲出实行“声西击西”的计谋，其实是利用这个假布署在甄别谁会出卖这个情报。他向全队宣布，已经和有关方面搭成协议，你们可以放松一下了，给你们两个钟头时间上街转转，添置点个人物品，如果这两天不出意外，我们就向延安进发。

五个学生都上街去了。只夏竹敏和晚秋没有动作，她俩都好象在避嫌似地，待在家里没离开一步。张守一回来向岳振声报告，朱奎进了某店，买了一件东西回来，交给了晚秋。(闪回：在岳振声询问下，张守一详细回忆出朱奎和店员买卖东西时一问一答的对话内容。)

陆焕章突然出现在裘主任家，大义凛然地斥责裘主任为何不跟他合作。裘主任说他已经向中国人投降了，那就是岳振声。陆焕章说你是误入歧途，以后的天下是国民党的天下，你向共产党投降以后只有死路一条，赶紧在国民党面前立功吧，你们76号的大头子丁默村两年前就暗中跟重庆方面联系了。裘主任为了抗战结束后保住自己的命，答应第二天就向工厂的学生队伍发起进攻。陆焕章：“不，他们在使用声西击西，他们的目的地是丁村。”裘主任：“好，我包围丁村，一个都不留。陆焕章说：“不，我的人得混在你们的人里面，我得甄别清楚，如果去延安当赤匪，就杀，如果去重庆，就留。”裘主任：“如果他们都不去重庆，就全杀。”陆焕章：“那也得留下其中的一个，那是我的人。”

丁村，岳振声躲在暗处观察，76号和陆焕章的手下风尘仆仆赶到这里，却发觉上了当。等他们再赶回工厂仓库，这里早已人去楼空。