傅作义到戒台寺去会见刘厚同，刘厚同支持傅作义与共产党合作。二人商定派彭泽湘和符定一去见聂荣臻，把议和谈判的愿望传递过去。林彪收到毛主席的电报，开始为东野入关做准备。毛主席有意让华北野战军缓攻太原和归绥，做出转移的迹象，让傅作义、蒋介石产生一种可以喘一口气、做好华北大战准备的错觉。实际上他们在加紧围歼华北的敌军，防止他们西逃或向南撤退，造成一种猝不及防不可改变的态势。陈祖强参与了护送彭泽湘和符定一的工作。二人以化名坐火车前往保定。陈祖强佯装肚子疼，在符定一开箱找药时看到他的名字。回北平后，陈祖强急忙报告张庆恩，张庆恩觉得此事十分可疑。陈布雷自杀，傅作义思绪万千。符、彭二人向聂荣臻传达了傅作义停止战争，愿和共产党组成联合政府，共同管理军队的和谈意向。中共方面一直没有回音，傅作义很焦虑，让女儿找胡适安排会面。蒋介石携蒋经国参加陈布雷葬礼，对他的自杀不置可否。

党中央对傅作义用政治军事实力来谈判、讨价还价的做法很不满意，同时也看到了他还是没有下决心。毛主席决定，为了防止华北国军撤离，命令东野马上入关。傅冬菊深夜陪傅作义到参谋部研究作战部署。陈祖强在门外趁机与傅作义的贴身警卫张解娃拉上关系。张庆恩得到确凿消息，找王克俊理论符定一和彭泽湘化名去保定的事情。俩人争执了起来，王克俊指责张庆恩借王占陷害傅作义。正在俩人争得面红耳赤时，阎又文说傅作义有请。傅作义明里安抚，暗里警告，让张庆恩不要暗中作祟。林彪、罗荣桓在东野政治工作会议上正式宣布东野入关的决定，要克服一切困难，出其不意地出现在华北。张庆恩和王蒲臣到南京开会，毛人凤嘱咐他们必须彻底摧毁北平地下党组织，抓出隐蔽在华北剿总高层的共产党，并且特批给他们一些美式特别武器和装备。符定一和彭泽湘带回消息，傅方可派可靠代表先去石家庄作第一步的接洽。华北共军突然出军包围张家口，傅作义看出这是要要断他西撤之路，决定围绕张家口打一仗北大召开学校南迁会议，师生在会上指责国民党政府的行为。

傅作义和三十五军军长郭景云飞到张家口，与十一兵团孙兰峰司令一起商议对策，布置战略部署。傅作义命令与郭景云不和的一零四军的安春山协助他，郭景云不禁担心。冬菊和邴泉及几个记者单独采访胡适，胡适回答问题闪烁其辞，避重就轻，冬菊很不满意。冬菊和邴泉在北大校园里交谈，被段云鹏为首的特务不分青红皂白地抓进了审讯室，看到一幕上刑的残酷场面。冬菊很快被放出来，王蒲臣说是一场误会。其实这是保密局对傅作义的警告，提醒他，他的举动是时刻有人监视的。围攻张家口的计划是毛主席采取了林彪的建议，牵制傅作义的军队调往西边，为东北野战军主力迅速入关打掩护。邴泉找到李腾九，说明自己是地下党，希望通过他做傅作义的工作。李腾九提醒邴泉，要好自为之。王克俊告诉傅作义，邴泉的情况，傅作义嘱咐可以对邴泉实施保护，必要时也是与中共交流的屏障。傅作义将对张家口的部署上报蒋介石，得到认可。

蒋介石给李文打电话，让他尽力协助傅作义，守住华北。东野昼伏夜行，因为出发仓促，有战车坏在了路上，得到老百姓积极支持。同时他们在东北继续发布各种林彪参加庆功的消息。郭景云的三十五军也迅速出击张家口，与孙兰峰会合，对万全县城发起进攻。可是华北野战军都是打一打就撤退，万全县城也变成了一座空城。傅作义看不出共军的真实意图，急忙飞到张家口，让郭景云不要再追共军，回指挥部商议对策。由于北平的敌情复杂，为了搞清敌人的作战部署，李克农派王钰去北平与09号接头。傅作义觉得在张家口自己的军队虽然节节胜利，但是却像被牵着鼻子走。他的属下提醒他，张家口易攻难守，傅作义觉得应该慎重对待张家口问题。毛主席电告华野各指挥官，重申张家口之敌重在围而不在打，坚决不能让敌人跑掉。

王钰在重重盘查下来到北平，与09号取得了联系，从同仁堂老中医那里得到傅作义详细的华北的军事部署的情报。傅冬菊到袁鸣纯家，想了解社会上对华北战争的看法。她正好遇到鸣纯与父亲袁省身在吵架。袁省身不希望自己的孩子都去参加革命，但是他同自己的儿女一样不愿看到因为国共两党之争而让圆明园的悲剧再度发生。王克俊依据电台活动情况，怀疑东野已经入关。傅作义在张家口开会，决定放弃张家口。会上他得知东野入关的情况，一惊，要飞机迅速侦查。王克俊安排在李腾九处设置一部电台准备将来和多方联络之时使用。蒋介石告诉蒋经国宋美龄在美国遭受白眼。他对着地图指出如果长江以南也守不住，他们就要退到台湾去。飞机侦查纷纷报告东野共军已经入关，人数八十万。林彪要求全速前进，公开入关。

周恩来向毛主席汇报东野驻扎在了蓟县孟家楼，部队对平津塘形成分割包围。李克农也把根据09号提供的情报而绘制的华北军事部署图交给毛主席。蒋介石命令傅作义阻止共军南下，并且保住津塘出海口。傅作义命令郭景云率35军火速返回北平。冬菊向岳犁报告傅作义的思想情况，她也替父亲十分焦急。岳犁告诉冬菊毛主席已经收到电报，但是在战与和之间还有一个复杂的转化过程。岳嘱咐冬菊不要参与危险的事情。郭景云不惜炸掉坏了的车也要全速前进，在华北野战军不及阻拦的情况下成功越过宣化。作战计划被打乱，毛主席严令杨罗耿拦截三十五军。聂荣臻知道情况万分紧急，急忙组织堵截。冬菊生病，半路被陈祖强发现送回住地。陈祖强在傅作义屋内探头探脑，引起阎又文的怀疑。华野方面在与郭景云分抢时间。傅作义找何思源，希望他去一趟南京，请教李宗仁。傅作义回家守在冬菊旁边，冬菊再次提出不希望傅作义打内战，傅作义打断了女儿的话。