夏侯雄刺杀陈明时暗中做了手脚，陈明只是受了轻伤。与此同时，成仁与青梅到成家以前的忠仆忠叔家中暂时躲避追捕，忠叔 的妻子为贪图赏金，暗中通知官府上门缉捕成仁。多亏司马独行暗中出手，成仁等人才得以逃脱，但忠叔一家被官兵杀害。夏侯雄在潼关寨初遇刘瞎子，被其试探一番。夏侯雄与徒儿聂杀比武，刘晴将聂杀的绝招暗中泄漏给夏侯雄，夏侯雄险胜，聂杀大为不满。

霍大刀劝成仁离开青梅，成仁无奈答应，孤身上路，怎知被边防军士强迫去作劳役。青梅痛骂父亲无情无义，不理会父亲的苦言相劝，继续去追寻师兄。与此同时，夏侯雄查出刘瞎子与镇守边关的陆将军暗中交往。原来刘瞎子现在早已心向朝廷，正在帮助陆将军筹措粮饷为驱退金兵而用，并希望得到朝廷的招安。

成仁终于以教书先生的身份混入潼关寨，怎知要面对一班顽童，尤其是副寨主阴七之子小虎子更是顽劣。刘瞎子一向尊师重道，命刘晴跟随成仁学习。成仁想出以皮影戏的教学方法，令刘晴对上学产生兴趣，两人不觉间渐生情愫。在寨中，成仁终于与夏侯雄碰面，由于双方都有苦衷，没有揭穿对方身份。

夏侯雄一心要将成仁缉捕，但成仁借助小虎子及刘晴之力，每每令夏侯雄难于下手。夏侯雄在调查刘瞎子与陆将军的贪污证据时几乎被识穿身份。成仁渐渐发现刘瞎子已改邪归正。夏侯雄也开始觉得幕后黑手并非刘瞎子，加上亲眼目睹七皇爷的手下三僧想暗杀成仁，开始怀疑七皇爷另有目的。通过此事，夏侯雄与成仁暂时化敌为友，联手调查凶案的真相。

成仁找借口离开潼关寨，与青梅及司马独行会面，却被刘晴跟踪

刘瞎子派夏侯雄与聂杀刺杀金兵巴图鲁，回来后夏侯雄把功劳都归给了聂杀。这次任务完成后刘瞎子对夏侯雄更加赏识，决定派他把军饷和密函亲送往陆大人手中。七皇爷命令夏侯雄佯败，然后将军饷和密函交出来，用作诬告陆大人的罪证。此时夏侯雄已经怀疑七皇爷的动机，与其产生冲突。