刘瞎子准备为刘晴比武招亲，比武场上，聂杀先击败白蝙蝠，快要夺得美人归之际，夏侯雄突然出现，击败聂杀。白蝙蝠当众揭穿夏侯雄的捕快身份。刘瞎子早有弃暗投明之心，同意夏侯雄迎娶刘晴。成婚当日，九皇爷率领手下攻入潼关寨，刘瞎子将九皇爷击退。

聂杀暗中偷服练功丹药，被刘瞎子发现，将其锁在密室中。早已走火入魔的聂杀店居然不惜自断一臂，逃脱枷锁，并留下血字：誓要报复。刘瞎子自知伤势不轻，将藏宝图交给刘晴，再三吩咐刘晴严守秘密。此时，青梅与司马独行闹翻，使成仁更感势孤力弱。青梅以真诚，打动独行。独行兵行险着，向九皇爷毛遂自荐，假装帮助九皇爷缉拿成仁。刘晴本想找成仁等人商量对策，无意中偷听到成仁等人的对话，误会了三人欲谋害其义父，打算对付成仁等人。

刘晴正要射杀三人，幸好刘瞎子及时出现。成仁与刘瞎子叔侄相认。刘瞎子吩咐成仁、刘晴先截回赴京的夏侯雄，然后找到宝藏中的“拳经捷要篇”，练成秘笈中的武功后方能克敌制胜。刘晴与成仁上路，终与夏侯雄会合，为逃避三僧追杀，三人手缠丝带，吊在悬崖半空，不料丝带与匕首不胜三人负荷，开始撕裂。成仁等人正无计可施，夏侯雄决定成全成仁与刘晴，断绳跃下。

成仁与刘晴悲恸过后，决定寻找宝藏下落，誓要练好武功，除掉九皇爷。九皇爷闯进潼关寨大开杀戒，幸亏陆将军及时赶到，将九皇爷击退。寻宝途中成仁与刘晴被三僧追踪，成仁为掩护刘晴逃走，骗三僧前往宝藏地点，试图找机会炸死三僧。刘晴放心不下跟踪而至，二人反被三僧封入洞中。

成仁与刘晴被附近村民无意中救出。为找青梅，霍大刀来到潼关寨，由于误会对未来女婿司马独行百般刁难，经过一段时间的相处，觉得司马独行是一个可以让女儿托付终生之人，答应了两人的婚事。聂杀得到九皇爷的帮助，练成了魔功，为报仇与刘瞎子生死对决。刘瞎子拼出老命，才将聂杀击退，刘瞎子伤势很重，临终前把刘晴托付给成仁，并忠告刘晴对感情一事不要再三心两意，继而气绝身亡。

夏侯雄堕崖后，被山中一名老人所救，虽大难不死却失去了记忆。老人乃是戚继光旧部参将马云龙，因厌倦时世而隐居于此。夏侯雄为解开身世之谜，找至九皇爷别府，九皇爷突然出现，将三僧之一鬼山击杀，博得夏侯雄信任，说动夏侯雄追杀成仁。