呼德尔率众接受招抚。在众王公的焦急等待中嘎达梅林提回了匪首巴图的人头。大管家色旺担心阴谋败露，准备杀死手下奴才图布丹灭口。在王府的盛会上，招抚归来的呼德尔代表达王摔倒了卓王的跤手。达王高兴之余奖赏了呼德尔一座铜匠铺。

嘎达梅林娶牡丹为妻，呼德尔等人过上了祥和的日子。福晋查王府帐目，色旺受惊大病卧床。

福晋暗示色旺向王爷谎报王府亏空。王爷为补王府巨亏，决心大肆放荒，并向辽北警署发去剿杀呼德尔等人的密信。本打算不回奉天的达王突然决定立即启程回奉天。达王离开的当夜，大批警察突然包围了铜匠铺。呼德尔兄弟这时才明白，达王赏这个四面环山的铜匠铺是消灭他们的一个巨大阴谋。

突围出来的呼德尔兄弟逃向索伦山。当呼德尔看着伊德尔从林中挖出两枝用油布包裹着的快枪时欣慰地闭了双眼。嘎达梅林悲痛而自责，开始对达王深深怀疑。扫除呼德尔等人的障碍后，色旺当上了垦务局长，开始大量放荒。色旺要求嘎达梅林同流合污，嘎达梅林不从，于是被色旺、图布丹等人阴谋夺去梅林职务。

嘎达梅林被革职后，回家做起了牧人。色旺把手下图布丹提拔为梅林，开始放荒卖地收受贿赂。图布丹瞒着色旺私吞贿赂被色旺发现后竟带着巨额银子和卫队人马出逃了。远在奉天的王爷给跪在地上求对策的色旺写下一道手谕“启用嘎达梅林”。

色旺按王爷的旨意请嘎达梅林出山追拿图布丹。嘎达梅林考虑到被图布丹卷走的是百姓的押荒银，所以同意了色旺的请求。嘎达梅林追回图布丹和银子后，把银子还给了百姓，这让色旺气急败坏。完成任务的嘎达梅林把梅林配刀归还色旺后扬长而去。面对流离失所的牧人们，嘎达梅林答应了他们的祈求，决定一道同他们到奉天向王爷请愿。