嘎达梅林来到奉天城，在王府吃了闭门羹后，到奉天省政府门前拦下了省长的车。王爷怕事情闹大，无奈在府中设宴接见嘎达梅林。席间王爷假意大动感情，两人促膝回忆往事，想劝服并收买嘎达梅林。不料，嘎达还是说出了要说的话，这让王爷大为懊恼，命福晋串通警察局抓捕了嘎达。

王爷授意手下把嘎达押回达尔罕秘密处死。牡丹得知嘎达即将被害的消息后，用古老的方式招募勇士，准备秘密劫狱。睡梦中的色旺被嘈杂的人声吵醒，看到王府西仓火光冲天后，心中顿时不安起来。

嘎达被牡丹救出后，色旺荒得六神无主。竟把嘎达幼小的孩子抓到后抛进了冰河。翌日，达尔罕出现了一支抗垦安民、保卫草原的义军。达王得知嘎达被救的消息后，立即启程返回达尔罕。途中夜宿王陵时，他们万分担心嘎达来袭。然而，担心的事情偏偏出现了。

在达尔罕议政会上，由于达王的治理不善，旗长大权被卓王夺了去。由于义军组成复杂，嘎达梅林的队伍里竟出了抢劫民财的事情。

执掌旗长大权的卓王召集诸王商定剿灭嘎达梅林大计。下山找粮回来的牡丹向嘎达报告了卓王从日本方面购买并用于剿灭义军的军火正在运往达尔罕途中的情报。得报的嘎达大喜，决定带部分弟兄前往必经之路一铁山口堵截。与此同时，卓王统领的六王联合大军正在索伦山下集结。人马空虚的义军据点正面临大兵压境的危险。

在大战进行的最激烈，义军伤亡最惨烈的时刻，嘎达梅林带着截获的武器突然出现在卓王的后方。这一战，以卓王大败而告终。卓王不得不派色旺前往奉天请出达王收拾残局。老谋深算的达王早料到有这一天。随达王回到达尔罕的还有以东北军少校包明远为团长的大批官军。包明远夸下海口，要三日内砍下嘎达梅林的脑袋祭拜王陵。