在约定好用嘎达梅林脑袋祭拜先王的这一天，众王等来的却是装在麻袋里的包明远。达王见状，当场气绝昏倒。卧床不起的达王命福晋速返奉天，不惜代价请最凶恶的官军进草原剿灭嘎达梅林。在傲包下，嘎达岳父来报信说，有一个人要见嘎达。当嘎达推开破旧的毡包门时，出现在眼前的竟是苍老的达王。

达王让嘎达梅林的岳父给嘎达送两千发用水煮过的子弹。同时，阴险的达王给官军出了一个引出嘎达梅林的毒招。伊德尔无意中得到了奉天赵省长要大驾达尔罕的情报。嘎达梅林与义军弟兄商量决定，冒险劫持省长。

当义军靠近省长车驾时，突然伸出来的却是一挺机枪。与此同时，嘎达梅林发现子弹竟是哑弹。义军陷入绝境，嘎达梅林安顿好牡丹和伊德尔等人后，只身引开了穷追不舍的官军。嘎达梅林被官军层层围在傲包山上。就在嘎达梅林举刀砍向与之搏斗的包明远时，列队的官军举起了枪，嘎达梅林轰然倒下。末代达尔罕王孤独地离开了草原，从此再未回来。草原上四处传唱着《嘎达梅林》之歌……