张二牛带着队员们到猛虎攻坚团采访和服务。猛虎团的官兵们热烈欢迎文工团同志。墨梅忐忑不安地去看赵大亮，向他深深鞠一躬。赵大亮的豪气旷达和乐观，深深感染了墨梅。

张二牛在猛虎团喝多了，对叶清扬坦白，他来文工团得给自己找个老婆，叶清扬瞪大了眼睛。从部队回来后，文工团成员们积极地投入创作。墨梅对墨石和丘三说，这次她下部队，感触和收获很大，她终于知道，共产党的军队为什么能打胜仗。她表示，想搞点新曲目，反映部队和革命，三人于是创作了一个新的京剧唱段。三剑客的组歌将创作完成。

叶清扬请英子做张二牛的老师。英子给张二牛上艺术概论课，讲戏剧理论知识，张二牛被开始了认真的学习。何岩向张二牛打小报告，说怀疑墨石墨梅是敌特，而且说白济石等人的不是。张二牛感觉何岩不太正派。文工团的军事训练继续进行，伏左和叶清扬开始为团里的业务工作发愁。张二牛决定，团员们白天进行军事训练，晚上进行作品讨论。伏左和叶清扬无可奈何。当晚，团员们开会讨论新作品，众人就各种艺术理念争论的热烈激昂，张二牛却如同听天书，差点睡着。三剑客拿出歌颂王英团长的组歌，白济时动情地介绍，解方震如泣如诉地试唱，不少人流下了泪水……

张二牛却评论说组歌是哭丧调，没有志气和力量。三剑客和张二牛剑拔弩张。何岩却上纲上线，将此提升到阶级斗争立场，会议最后不欢而散。三剑客忐忑不安，感到自危，不约而同地讨好英子，让她去张二牛面前斡旋，又商定下一步的策略是“演戏自虐装孙子”。

何岩向张二牛建议，说文工团很复杂，形形色色，鱼龙混珠，要借新式整军运动机会好好地整整。张二牛被这些蹩蹩角角、弯弯绕绕的人和事弄得头痛。叶清扬来找张二牛要三剑客歌颂王英组歌的手稿，张二牛却霸着不给。叶清扬失望之下，向纵队请求，把张二牛调走。

陈司令温和地批评和安慰了叶清扬，并表示要找张二牛谈谈。文工团开始分别排练歌剧《白毛女》和《要翻身去参军》。饰演黄世仁的演员坚决不愿意演地主恶霸，让导演解方震无可奈何，整个场子僵在那里。三剑客果真“演戏自虐装孙子”，不仅积极训练，还到处端茶送水……

墨石毒瘾发作，实在忍受不住，一把鼻涕一把泪地求墨梅给他一些鸦片。墨梅不依。墨石急了，变得歇斯底里，掐住墨梅，使劲地摇晃。这一切被何岩远远地看在眼里，并向张二牛和叶清扬高密，说墨石打人。对于墨石的问题，张二牛和伏左、叶清扬坦白，他希望暂时不对上级汇报，而是帮助墨石戒烟。

英子让张二牛教她采茶戏。毕中原副主任前来文工团视察新式整军运动开展情况，警告张二牛要和女同志保持距离。何岩趁机又打小报告。毕中原带来了纵队的处理决定，要清退家庭成分不清楚的白济时。张二牛震怒了，他一边让伏左、叶清扬和何岩保守秘密，一边来到纵队，找陈司令求情。他以文工团演出排练离不开白济时为由，软磨硬泡地让毕中原开了暂缓处理白济时的条子。

没等张二牛回到团里，何岩却已经把这件事情向英子透露了。一时间，全团的人都知道了这个消息，闹得风风雨雨。张二牛对叶清扬说，他本来想在白济时不知情的情况下把这件事情处理掉，叶清扬没想到张二牛这么细心，不由得刮目相看。

陈司令对白济时的事情做了专门批示，毕中原来到文工团撤消处理决定，遇到文工团员们正进行急行军训练。白济石继续卖力地表演，给众人端茶倒水。英子发现，张二牛对叶清扬关爱有加，不由得暗暗吃醋，她找到小虎，让小虎帮他侦察张二牛的近况。小虎听说英子看上了张二牛，兴奋地帮她出了点子，让她投石问路。

潘大头派土刀再去徐东村，一是为了打探清楚新团长的身份，二是去找老乡何小柱，何小柱就是何岩。毕中原主动给叶清扬介绍对象，叶清扬逐渐不乐意单独对毕中原汇报工作。

陈文鼎司令员带警卫员来文工团，团里正在搞战术训练。陈文鼎把一本《在延安文艺座谈会上的讲话》送给了张二牛，并嘱咐他好好学习。墨梅在会议上主动揭发，说墨石在偷偷抽大烟，群情激愤。张二牛因为包庇墨石，被罚写检讨。

张二牛求英子帮他写一份深刻的检讨。英子鼓励张二牛，说文艺文化是多层、多元的，有高雅艺术、民俗艺术，大俗大雅，大雅大俗，张二牛其实很懂文艺。张二牛听说毕中原向叶清扬逼婚，当场顶撞毕中原。

何岩无意中对土刀透露，部队要出发，去七平山。纵队派来了田军医帮墨石戒毒。部队要开动了，带不带墨石一起行动成为了众人争论的焦点。张二牛把手一扬，表示坚决要带着墨石一起走。墨石躺在一副特制的担架上，由四个男团员抬着，跟随部队开动了。

潘大头赶紧联系仲义仁，在路上准备联合伏击文工团。张二牛让叶清扬等带着文工团轻装前进，他和小虎等抬着墨石殿后。先头部队和潘大头相遇了，双方激战，张二牛侧应，引开了敌人。但接着，张二牛等又遇到了空袭，他和小虎再次引开敌机，墨石被顺利地抬到了隐蔽的大部队里……张二牛和小虎终于回来了，文工团按时到达了集结地。

墨石的戒烟遇到了困境。面对着他歇斯底里的喊叫，丘三哭着求张二牛，说不能把他的嗓子喊倒了，喊倒了就不能唱戏了。张二牛想出了转移墨石注意力的办法，他让小虎拿着扁担打墨石。但小虎打着打着就不忍下手了。张二牛又让墨梅和丘三给墨石唱戏。在京戏的韵律下，墨石坚持了下来……