夜晚，吴飞在回侦探社路上被几个黑衣人暗算，被警告别再纠缠桑妮。

吴飞与陈浩觉得金磊认罪的背后另有隐情，再次审问金磊，但没有任何收获。他们只得再次来到茉莉寓所找寻新的线索。吴在镜子背面发现了暗格，对孙迅频繁进出公寓的动机产生怀疑，遂去询问孙，孙断然否定。

深夜，王中任接到孙迅的电话，约他三天后带着钱在码头仓库见面。王准时赴约，并布下天罗地网，孙迅未能得逞。

陈浩又一次提审金磊，却发现金竟然鼻青眼肿。陈问他出了什么事，金死活不肯说。

桑妮约吴伯伟在皇宫饭店庆祝自己的生日。在茶馆内，万波告诉沈培，皇宫饭店的行动已准备就绪。生性多疑的吴伯伟临时通知桑妮将约会地点改在玫瑰花园西餐厅。

桑妮多次借机电话通知万波不成。情急之下，她突然看见街对面的吴飞，冲过去命令他劫持自己。

吴飞劫持桑妮到小巷，桑妮道谢后赶去向万波报信。玫瑰花园西餐厅里，贴身侍从高辉对吴伯伟耳语了几句，吴脸色大变，匆匆离去，原来是振新银行的一个副行长刚遭刺杀。

桑妮被再次接到吴伯伟的秘密洋房。她缓缓上楼，刚想推开二楼房间的门，吴伯伟突然从里面出来，十分恼火地告诫她以后别上这个房间。

吴飞来找陈浩帮忙，想再见桑妮一面，陈浩无奈答应。陈以录口供为由约桑妮一见。吴飞终于见到了桑妮，质问她两年前为何不辞而别？桑妮含泪留下一封信便起身离去。

仙乐门舞厅里，男装打扮的孙迅将下了药的威士忌暗中调包给王中任喝下。等到王一觉醒来时，已是第二天晚上。恐怖电话又紧随而来。

陈浩来到监狱想再次询问金磊，不料金已被人强行喂下药丸，疯了。

上班路上，孙迅发现自己被跟踪。她打电话给吴飞，约晚上七点咖啡馆见，说有重要东西交给他。

晚上，吴飞如约等候。在办公室里，孙迅取出一份文件，准备赴约。她快步走入电梯，电梯却突然停在了半空。过一会儿，电梯又动了，升到了顶楼。门开了，孙迅惊恐万分走出了门……

吴飞和陈浩赶到案发现场，只见孙迅脸部朝下，坠楼而亡。经盘查，他们发现近日由孙迅经手的公司账目中，突然有巨额资金不明去向，而孙迅的私人银行账户中却多了一笔巨额存款。显然，孙迅因贪污巨额公款，事情败露后跳楼自杀。然而，吴飞不相信孙迅会自杀。于是，吴飞和陈浩设计逼何襄理说出假造孙迅贪污的真相，何透露他受廖经理指使。

在秘密洋房里，吴伯伟抱着桑妮。桑妮告诉他，后天剧团在花园酒店有个招待酒会，请吴伯伟务必出席。吴欣然答应。

吴飞找到廖经理想了解真相，廖却在吴的面前被神秘人用针筒刺杀而亡。

正在毫无头绪的时候，吴飞想起孙迅手上紧握的小纸片。他发现在“贸易公司”四个字的前面还有半个模糊的字迹，疑似“通”字。吴飞迅速让陈浩查找所有与这个名字有关的贸易公司。

陈浩了解吴飞对桑妮的感情，他把香港皇家剧团招待酒会的请柬送给了吴飞。

花园酒店里，皇家剧团的招待酒会正在举行。一名狙击手预定了面朝花园的房间，架好枪械，瞄准了吴伯伟。就在扳机即将叩响之际，吴飞闯入了射击范围。吴飞做梦也没有想到，握着桑妮手的那个男人不是别人，正是自己的亲生父亲。吴飞大受刺激，飞奔离去。爱子心切的吴伯伟也追了出去。行动失败的万波站在原地，不知所措。

吴飞又找到桑妮，想了解她的真实想法。桑告诉吴，他们之间的爱情已经结束，请他离开。

吴飞在街上与日本人大打出手，被抓进巡捕房，吴伯伟颇费周折地将他保释。

万波和沈培会面，告诉他桑妮动摇了暗杀吴伯伟的念头。沈便以吴飞的性命相要挟，桑妮只得答应继续执行暗杀任务，恳求沈不要伤害吴飞。

大华毛纺厂里，王中任想从钱厂长那购买一批货物。钱因不愿背上亲日卖国的骂名，借口婉据。王中任怀恨在心，决定买通76号的人上演一场“苦肉计”。

吴伯伟在秘密洋房里用枪指着桑妮，质问桑的真实身份。桑以眼泪摧毁了吴的心理防线，并晕倒在吴的怀里。吴飞得知桑妮住院后立即赶去，可是无论吴飞怎么呼唤，桑妮只是紧闭双眼。

高辉向吴伯伟汇报说上次对桑妮的调查比较草率，桑妮其实交游广泛，她的朋友多数都是社会名流。吴伯伟听后更感到对桑妮的歉意与悔意。

医院里，桑妮醒来后告诉吴伯伟，她和吴飞之间只有朦胧情愫，经历了那么多事，她才明白自己真正爱的是吴伯伟。躲在门外的吴飞听后彻底死心。

在76号的监狱里，王中任与钱厂长被提前押往宪兵队。在门口，王遇到了76号的张主任，张主任因王有恩于他，遂先放了王。王中任替钱求情，钱也被释放。钱对王感激涕零，把货以七折的价格卖给了王。

“影子”把生活物资神不知鬼不觉地转成日本人的军用物资，池田大为赞赏，要他继续执行“以华治华，以战养战”的策略。

吴伯伟为顾及吴飞的情绪，和桑妮商量延后婚期。半夜，桑妮趁吴不备溜进他的杂物间查看，不慎移动了房间里的拖把。

宁波警局找吴飞去甬帮忙破案，正欲逃避感情问题的吴爽快地答应了。临走前，吴飞特去酒店找桑妮告诉她，他们的感情已经成为过去。