在秘密洋房，吴伯伟无意间发现储物间的拖把曾被人移动过。吴立刻派人排查身边的可疑人物，查到桑妮与一拨思想激进的年轻人联系紧密，其中为首的叫万波。而万幕后的指使者是沈培，军统背景。桑妮毫无察觉，让吴伯伟陪她去教堂散心，吴笑着答应。

沈培与万波接头，告诉万，他使计调走了吴飞，要求万加紧行动。

教堂里，结束祷告的桑妮正欲起身。突然，吴伯伟脸色大变，猛地抱住桑妮。就在这时，万波带领同伴举枪冲进了教堂，然而，桑妮万万没有想到。一群荷枪实弹的黑衣人冲了进来。一阵激烈的枪响之后，万波等人全都倒在血泊之中。精神崩溃的桑妮闭上了眼睛，轻声说：开枪吧！吴伯伟咬牙切齿地说：你是该死！但我不会亲手杀你！

医生告诉吴飞，桑妮可能永远也醒不过来了。吴飞听后如雷轰顶。

吴飞冲进警局审讯室，狂怒地揪住车祸肇事者，质问他为何要对桑妮下此毒手？肇事者承认自己那天酒后驾车，现已十分后悔。吴飞情绪失控地挥拳揍他，幸亏陈浩及时赶到才避免了一场人命官司。

吴伯伟打算把桑妮接到家里住。吴飞被父亲的深情所感动，放心地返回宁波继续办案。

王中任请茂盛纱厂的郑老板替他加工棉纱，郑因王常和日本人勾结把生意推了。王中任请出76号的张主任，和他密谋再次唱出“双簧”。郑老板的儿子被黑帮“绑架”，王中任假装热心地帮郑找回了儿子。

陈浩电话告知吴飞，孙迅案发现重大线索，请吴飞火速赶回上海。

吴飞来到仙乐门舞厅质询王中任是否认识一个叫孙迅的女人？王大吃一惊，但仍不动声色地搪塞过去。陈浩责怪吴飞不该打草惊蛇，吴却认为这么做可以引出王背后的那个人。

深夜，吴飞和陈浩潜入王中任的公司，发现王的公司自开办以来曾多次以信贷方式从振新银行贷来巨额资金，但却有贷无还。吴飞为此去询问了吴伯伟，吴伯伟暗暗吃惊。

杜莎莎从香港回到了上海，同行的还有一位冯太太。

吴飞再次潜入王中任办公室，在抽屉后夹层中找到一份缺了一角的文件，缺损的形状与孙迅死时手中所握的纸片相仿。吴飞带着文件离去。

王中任回到办公室发现文件不见，顿时大惊失色。

侦探所里，吴飞将孙迅手里的那角纸片与王的秘密文件进行比对，两者合二为一。真相终于浮出水面，原来王中任是替日本人卖命的走狗，茉莉正是因为知道了王的身份而被金磊杀人灭口，孙迅也是被王的手下所杀。

证据确凿，陈浩决定第二天抓捕王中任。不料次日清晨，王七窍流血死于家中。

吴飞因陈浩没有通知他王中任暴毙的消息而质问陈，陈告诉吴王死于心脏病发，劝吴不要继续追查此案。吴不死心，独自来到王中任家寻找线索，没有收获。吴又来到王中任经常看病的诊所，希望能从医生那里探查出一些情况，却发现诊所已人去楼空。

沮丧的吴飞回到侦探社，见桌上有封信，信中称：吴伯伟是杀害桑妮的凶手！吴飞大吃一惊，决定暗中调查一番。吴来到监狱，再次审问车祸肇事者。

杜莎莎想通过心理分析帮吴飞解开心结，但吴却不肯承认自己对桑妮依然念念不忘。两人不欢而散。

冯大霖希望能得到中泽的支持，获取鸦片经营许可证，便将古董花瓶、宣德炉赠予中泽。不久冯便得到了许可证，还获赠了一把武士刀。

吴飞把匿名信的事告诉了陈浩。吴通过调查发现顾有根身上存有几大疑点，但吴认为很难在顾身上打开缺口。陈浩将吴飞的困难告诉了杜莎莎，莎莎运用心理学的方法再审顾有根。顾在催眠状态下回忆说，有人给了他一笔钱和桑妮的照片，要他撞死照片上的女人。

吴飞决定去吴伯伟的银行暗访一下，吴趁秘书不备，溜进了吴伯伟的办公室。冯大霖告诉吴伯伟，自己在银行的楼梯上碰见吴飞了。吴伯伟警觉地来到自己的办公室门口，推门进去，里面空无一人……

杜莎莎无意间向吴伯伟透露自己帮吴飞询问肇事司机一事。吴听后故作吃惊，并让莎莎及时告之桑妮车祸事件的调查进展。

监狱里，顾有根收到一张儿子的照片，上面用红笔划了叉。次日，顾自缢身亡。

吴飞潜入吴伯伟书房，发现一张泛黄的三个男人的合影，除了吴伯伟，另外两人吴飞都不认识。

吴伯伟突然命令司机掉头回吴公馆。此时，吴飞正在桑妮房间里，门外传来脚步声，吴迅速躲到橱后。吴伯伟走了进来，对着沉睡的桑妮说出派人撞她的事实。

获知真相的吴飞内心十分矛盾，在街头乱逛，无意间来到桑妮请求他假装劫持自己的路口。吴灵机一动，取出桑的照片，到附近的几家店铺打听有没有见过桑妮。中药铺老伙计认出了桑，提供了线索。

冯太拉着冯大霖来心理诊所让杜莎莎帮冯解梦，杜无意中触及了冯大霖最不愿意被人洞察的隐秘。