蒋介石想拉拢张澜，请他出任监察院长，被张澜拒绝。汪精卫公开叛国，蒋介石竟不准报社评论此事。周恩来让大公报记者宋兰英特来采访了张澜以此声讨汪精卫。

杨森在蒋介石仇视共产党的立场影响下，为邀头功，制造了震惊全国的“平江惨案”。张澜号召爱国民主人士和新闻界在“特园”举行报告会，公开批判蒋介石的反共行为。

张澜和四川有识的民主人士决定成立一个统一建国同志会，以便在抗战救国时期担当两党之间第三方的使命。最终难有作为，张澜回南充开办了建华中学。吴光普要求在学校建立国民党区分部，张澜出主意，让周锋他们自组分部并自选了书记。

国民党官员囤积粮食造成民众抢米，戴笠以此嫁祸共产党，逮捕了从延安派来的共产党特委书记罗世文及大批共产党员。已是中共地下交通员的裘一春深夜赶来，请张澜出面救罗世文等人。

张澜多方联系，并亲自找到刘文辉出面解救，还是未能救到人。同时刘文辉提醒张澜，在国民党的内部文件上已明确反共。张澜意识到蒋介石的反共高潮就要到了，他提醒于江震等共产党赶紧从南充中学转移。

梁漱溟看到新一届的参政会名单国民党名额扩充，而其他党派人士却减少了，与黄炎培等人号召成立新的组织以对抗国民党的一党专制。已任川大教务长的乐伯勋强制张澜的三儿子张晓岩参加三青团，张晓岩不从，乐就指使一帮学生将他推下山崖，并取消了他的毕业文凭，张澜安慰儿子做人就要有正气，真正做到贫贱不能移，威武不能屈，富贵不能淫。

皖南事变发生，共产党拒绝参加参政会，要求国民党同意十二条善后协议，同时张澜等人又给蒋介石写了四条意见书，但是被蒋介石拒绝了。张澜和各党恳请共产党参加，并把参政会延迟一天等延安方面的消息，延安降低条件修改了十二条善后协议，但是蒋介石还是拒绝同意。

周恩来提议除国共两党外的各党派应联合起来对抗一党专制，这样才能使力量强大一些。黄炎培、梁漱冥、张澜等欣然采纳了这个建议，于是在重庆特园成立了中国民主政团同盟。黄炎培被选为主席，张澜等人为中央执行委员。

蒋介石得知后，让张群以到南洋募捐的名目遣走了民盟新任主席黄炎培。张澜临危授命出任民主政团同盟出席。

光明报在香港发表同盟会成立的消息，却被国民党以无此事为由进行查封，同盟会决定公开召开会议以正视听。蒋介石把张澜在参政会上的提案否决，张澜找他理论，反被蒋介石斥责为：讲民主就是共产党！张澜愤然辞别参政会。

张澜离开重庆到成都接任慈惠堂理事长一职，成立培根孤贫儿童工读所，并写信到南充让蒲瑛、周锋前来任教。国民党特委会派乐伯勋监视张澜的一举一动。刘文辉告诉张澜他已经和共产党签订了协议共同抗日，张澜要他对蒋介石“明屈暗伸”以防他派兵进入西康。

张群请张澜参加第三届参政会，鲜英告诉张澜国共开始和谈。张澜写了《中国需要真正的民主政治》暗喻蒋介石的独裁统治，此书被蒋介石列为禁书。可成都、重庆的大街小巷到处都在卖张澜的这本书。

豫湘桂战役国军大败。中国民主政团同盟全国代表大会在重庆召开后。蒋介石开始对同盟会成员进行分化、拉拢，他先从青年党下手。张澜等人在华西大学举办五校同堂“国事座谈会”抨击一党专制，要求民主政治，座谈会虽然遭到便衣特务的骚扰，但仍获得空前成功。军统特务想侦察破坏刘文辉的电台，反被刘文辉缴获。刘文辉在张澜住所秘密加入民主同盟会。蒋介石拒绝周恩来提出组建联合政府的要求，周恩来眼看和谈无望，便与董必武佛袖而去。张澜向蒋介石提出不是不赞同开国民大会，而是不赞同代表全由国民党一党选出，同时民盟已派人到延安向中共表达此意，中共参会还有商谈的余地。此时，延安的毛泽东正接待黄炎培等民盟的代表。黄炎培提出中共如何能安全度过周期率的问题，毛泽东表示只有联合政府才能有效的防止政权不稳。从延安考察回来，民盟就召开了记者招待会，向社会公开了在延安的所见所闻。　

日本战败投降，国民党要求国民军队为唯一受降军队，把共产党排斥在外。张澜在报上发表文章说公道话，蒋介石为稳定民心，一方面请毛泽东到重庆和谈，另一方面又调集部队向北推进。

毛泽东回复要蒋介石同意撤消只准国民军受降，和朱德提出的六项要求就可以赴重庆和谈。蒋介石以受降条约是盟军的要求为由拒绝了毛的提议，但他仍再次发电报请毛泽东到重庆，并暗示中共如若不来，那破坏和谈的罪责可就是你共产党的了！为此斯大林也从莫斯科发来电报说，国际上也在担心中国的内战会再一次引起世界大战，而苏联因为受中苏友好条约约束，不能帮助共产党，但是美国却会帮助国民党打共产党，所以毛泽东应去重庆参加和谈。

为了尽快停止内战，赢得更广泛的同情和支持，于是中共中央决定，毛泽东亲自到重庆参加和谈。蒋介石没想到毛泽东真的感到重庆，而他根本就没打算与共谈判。他见张澜与毛泽东相交甚密，于是下令戴笠监视特园。于是特务头子徐中齐派人趁深夜潜到特园装窃听器，被周锋发现，周锋将窃听器收缴起来。

毛泽东到特园拜访张澜及重庆的民主人士。毛泽东给张澜等人分析道，此次和谈蒋介石根本就是为了拖延时间，他并不想真正的和谈。徐中齐受蒋介石之令让鲜英摘下民主之家的牌匾，被鲜英拒绝

张澜让范朴斋向刘文辉、潘文华、邓锡候三人转交信件，请他们给予民盟活动经费，使民盟第一届全国代表大会能如期召开。

民盟和共产党领导人再次相聚特园，徐中齐让特务去破坏特园的电线，被裘一春发现制服。原上海警察局局长杨虎深夜拜访张澜，并让张澜转交给周恩来一封信，诉说对蒋的失望，表示愿意为民效力的心愿。

就在重庆国共和谈进行之时，国民党阎锡山部队向中共上党地区发动攻击！为此重庆各界人士参加游行要求蒋介石停止内战，国共合作。张澜就阎锡山发动战争一事请国共两党到特园当面对质，国民党狡辩说这是阎的个人行为。