在张掖大佛寺，隆重地召开了甘凉肃三州抗敌后援会的成立大会。高新城、马鹤年和文安相继发言，会场民众情绪激昂。高新城为了能更好地展开营救工作，来见韩起功，两人开始谈得十分投机，可当高新城提到被３００旅至今占据用作伤兵医院的福音堂西院时，韩起功的脸色阴沉起来。他问高新城是否想收回西院要他的伤兵医院另起炉灶？高新城忙说韩旅长误会了，他是想将东西两院合二为一，医疗合作，劳军利民。看着韩起功不明其理的神情，高新城又进一步解释道：医疗合作，就是说我们福音堂与伤兵医院在为您属下的官兵疗伤治病上相互联起手来。劳军利民就是福音堂医院在张掖是家喻户晓的，虽说医院并没有多少高师名医，但无论是教友还是城里城外的百姓们有什么大灾小病的还都愿意光顾。可是东院的床位近来实在是紧张，有些病人重病在身却无法住院治疗。如果东西两院能合二为一，相互调配，那无论是对官兵还是百姓都是件好事啊！
韩起功听得明白后满意地答应下来。高新城又谈起城外的感化院，他劝说韩起功在国共合作共同抗日的形势下对这些已在囹圄的被俘红军应该做出一些姿态来，表明韩旅长不仅是一员猛将，也是一位怀有慈悲心肠的善人。他对韩起功进行了一番吹捧后说他打算带领后援会的人去感化院看望和感化那些红军，这一举动对韩旅长也是十分有利的，让众人知道韩旅长不仅作战有功，更是感化有方啊！韩起功连连点头，口口答应。文思雨来到鸿祥珠宝行见到了佟铁生并和佟谈起如今的珠宝行情。这时，关东杰走进来，文思雨关注地看了眼四处寻看着的关东杰后和佟铁生告辞离去。关东杰告诉佟铁生在山口牺牲的人不是范振青，而是另一名红军战士。
佟铁生向关东杰讲了孙慧娟被蓝衣社的人带去一事，要关东杰在内部查一下，假如孙慧清真的让赵子豪收买了，那在福音堂医院里就有了蓝衣社的耳目。关东杰告诉佟铁生，地委已经决定派人明天护送大教堂里的人离开张掖前往兰州。高新城和佟铁生来到教堂，转达了明天转移的任务，并安排王媛梅和川妹两人在其它人离开后去佟铁生家里继续养伤，要王媛梅扮作佟铁生的太太。赵子豪收到南京密电，告诉他“蓝宝石已到张掖，要他们精诚合作，为党国共创佳业”。
赵子豪心里明白，这是南京对他近来有些不满之举。段以臣安慰赵子豪说，戴老板也太急于求成了。他想在委员长那里请功，我们何尝不是呢。可是和红军在明里真刀真枪的干是一回事，在暗里和他们斗就又是一回事了。赵子豪说只好等待这位“蓝宝石”何时现身了。赵子豪在离开办公室时无意间将抽屉里的一本通行证掉在地上。就在他拾起通行证时，猛然间明白了程天手指缝儿间留下的是什么了。他要段以臣马上电告通往兰州的各个关卡，凡发现持有本部发放的通行证之人一律扣下！