特殊搜查课从逮捕的神野的部下那里知道了毒品的具体交易时间，那天正是12月24日，是神野与由岐约好了再会的日子。而纽约方面也派出了指挥官三上真一郎（别所哲也）等人来日。三上表示以后关于神野的搜查都将由自己指挥，而由岐也将由他们负责。由岐被转移到了饭店。
关于神野这次的交易对象以及地点都还尚未查明。但是三上得到了美国的毒品巨头デイビッド?ロッシ秘密来日的消息。三上认为这次神野很有可能就是和ロッシ进行交易。但是奏却不认同，因为神野和ロッシ一直都处于敌对的关系。
奏和工藤前往了搜查课调查到的神野和ロッシ的会面地点，但是却被袭击了。看起来警方的行动已经被人掌握了，又或者，这次的情报根本是假的……
终于，命运般的圣诞夜到来了……