燕双鹰（张子健饰）离开小玲（蒋竹青饰）独自到群仙楼去杀刘大麻子（亚福成饰），却被小玲（蒋竹青饰）的暗枪所伤。刘大麻子（亚福成饰）为了庆祝燕双鹰（张子健饰）的死大摆宴席，但是燕双鹰（张子健饰）并没有死，而且回来杀死了刘大麻子（亚福成饰）。小玲（蒋竹青饰）在房间的墙上发现用血写的“我会回来”，还在床前发现吊刀，后来又被绑起来差点被炸死，这些让她和老刀把子（马精武饰）都惊讶不已。燕双鹰（张子健饰）让杜奇（张平饰）带他去见老刀把子（马精武饰），告诉老刀把子（马精武饰）他知道谁是杀死刘大麻子（亚福成饰）部下的杀手。

燕双鹰（张子健饰）知道了杀手的身份，答应老刀把子（马精武饰）尝试去抓捕他，神秘人要求老刀把子（马精武饰）杀死燕双鹰（张子健饰）。燕双鹰（张子健饰）去探望小玲（蒋竹青饰），两人因为爱情走到一起。晚上，蒙面人突袭，燕双鹰发现是效仿步鹰（马精武饰）的双重性格的小玲（蒋竹青饰）。燕双鹰（离开小玲独自上路，半路上被偷袭身受数枪坠入山崖。燕双鹰失去记忆走到大莲（王昌娥饰）家，被收留并取名为李大喜，但是他总是为自己的身世困惑不已。

燕双鹰（张子健饰）回忆起自己受害后醒来时的事情，但就是想不起自己的身世，为此他整日发呆。看到理惠（蒋竹青饰）送给自己的项链，他总是做一些奇怪的梦。小玲（蒋竹青饰）要收编马大炮（王德利饰）的队伍，在路上发现了失去记忆的燕双鹰，她到王英（蓝法庆饰）家去找燕双鹰并告诉了他的身世。燕双鹰告诉小玲（蒋竹青饰）有人要突袭村子，会对小玲（蒋竹青饰）不利，结果土匪都被小玲（蒋竹青饰）歼灭。看到小玲（蒋竹青饰）审问土匪的方式，燕双鹰（张子健饰）决定只做踏实过日子的李大喜。

大莲（王昌娥饰）喜欢燕双鹰（张子健饰）要和他在一起，被拒绝后她悲痛不已。老刀把子（马精武饰）的计划落空很气愤，但是被神秘人警告不要一意孤行。胡大少（曹爱冰饰）看见大莲心起歹意想要迎娶大莲，王英（蓝法庆饰）由于不同意而被打，大莲因为气燕双鹰而愿意嫁给胡大少。马彪（郭立坤饰）看上大莲想要娶她当压寨夫人，小玲（蒋竹青饰）到马大炮（王德利饰）的白罗山收编队伍，听到后劝告马彪（郭立坤饰）不要娶大莲。新婚之夜，大莲杀马彪失手被吊起来，燕双鹰为了救王英站出来，但是被摔成重伤。

燕双鹰（张子健饰）被摔下来再次撞击头部后想起了以前所有的事情，把马彪（郭立坤饰）、胡大少（曹爱冰饰）一干人等都杀死了。燕双鹰（张子健饰）给了大莲（王昌娥饰）和王英（蓝法庆饰）一些钱，让他们离开村子，自己却把余下的土匪都杀了。在路上，燕双鹰（张子健饰）发现被杀害的英叔，大莲（王昌娥饰）也被人送到白罗山。燕双鹰（张子健饰）找到并改装了一些武器，决定上山救大莲（王昌娥饰）并为英叔（蓝法庆饰）报仇。