燕双鹰（张子健饰）和沈七七（胡晓光饰）对峙，由于朱三愣（翟爽饰）的疏忽燕双鹰将他的一队人全歼。赵一平（老钱饰）假死，又想杀死燕双鹰，朱三愣得知了沈七七和赵一平的诡计，倒戈到燕双鹰一方，最后再次被燕双鹰放走。沈七七和莲姑（王昌娥饰）、黄五虎（王岱饰）见面商量对付共产党的事情。高进（徐飞廉饰）剿匪计划被团部采纳，被派去歼灭沈七七。莲姑和小玲（蒋竹青饰）一起前往白罗山，路上遇到燕双鹰，燕双鹰终于接受小玲。

大莲（王昌娥饰）偷袭沈七七（胡晓光饰）失败，小玲（蒋竹青饰）将她救下，大莲说很羡慕燕双鹰（张子健饰）对小玲的爱。高进（徐飞廉饰）进攻的计划被内奸报告给沈七七，高进一行随郝大刚（张振源饰）进入山寨被埋伏，燕双鹰听到枪响立刻赶过去将高进救下。小玲通知所有寨主在群仙楼开会，要在十五号一起下山攻打共产党。

军队里的人不服燕双鹰（张子健饰），要跟特别比试武功，却被燕双鹰（张子健饰）打的心服口服。燕双鹰（张子健饰）想起了关东山的语言，他感慨部队和自己都在面对死亡的考验，他显得很忧郁。哨所里的士兵被杀了，燕双鹰（张子健饰）为自己没能救到人感到自责。匪帮来到镇里洗劫，部队开始研究对策。

小玲（蒋竹青饰）和燕双鹰（张子健饰）久别重逢，二人紧紧拥抱在一起，内心的爱意溢于言表。沈七七（胡晓光饰）向国民党军部报告情报，并跟上司的意见发生了分歧。燕双鹰（张子健饰）一同上了火车，暗中保护车上的伤员安全撤离。匪帮头子以全车人为人质威胁燕双鹰（张子健饰），他巧妙化解了危险。

燕双鹰（张子健饰）对高进（徐飞廉饰）的队伍进行了专业的训练准备剿灭土匪，沈七七（胡晓光饰）也准备拼命一搏。大莲（王昌娥饰）总是梦见老刀把子（马精武饰），终日惶惶不安，老丁（寒善续饰）对大莲（王昌娥饰）产生怀疑，大莲（王昌娥饰）决定除掉他。沈七七（胡晓光饰）收到飞鸽传信，去见大莲（王昌娥饰），燕双鹰（张子健饰）和高进（徐飞廉饰）的队伍到山寨后扑了空。大莲（王昌娥饰）告诉沈七七（胡晓光饰）会让他当二龙山的老大，并告诉他老刀把子（马精武饰）和杜奇（张平饰）的死是自已一手策划的。