玉知道闯祸，心中懊悔不已，虎温言勉励。玉改过迁善，向众人赔罪，还特别请画工临摹早前毁坏之「九美图」，并加上秋之图像，但却被机嘲弄一番。虎教玉写信向父亲道歉，玉将信放入父亲房中时，无意中发现密室。玉误以为密室之文件是字帖，挑选几本送虎房中。虎等细阅发现竟是宁谋反的密件，急忙外游，假装从未阅读。宁对虎出言试探，虎机警应对，未露破绽。宁阅读玉之亲笔信，感动不已。虎劝秋等稍安毋躁，伺机搜集宁谋反证据。玉约虎外出购买字帖，又与虎参加诗会，对虎暗生情愫。玉向父亲要求邀虎为教师，秋劝虎答应。

虎阅郑和日志时，发现郑和一直追寻「白色佛牙」，大惑不解。玉兴冲冲与虎等至华府贺寿，竟谈吐得体，众人惊喜不已。玉知虎心中对秋念念不忘，不想自寻烦恼，答应与将军夏侯勇出游。虎向华严寺慧静请教白色佛牙，静认为应是「智慧」之意。静又向虎提到郑和曾在下西洋前至武昌罗汉寺暂住，虎等于是至罗汉寺查探。住持透露寺中保留一名「智慧大师」多年前入住之房间，虎推测此人应是失踪之惠帝。郑和下西洋之目的是访寻惠帝，而宁编纂郑和航海日志之目的可能也是访寻惠帝后人，好让谋反行动名正言顺。虎欲称病离开宁王府，但秋却要虎留下揭发宁之罪行。虎最终因为深爱秋，愿意与秋共同进退。

虎故意将白色佛牙解释为一个宝藏，扰乱宁之计画。华府失火，山无意发现天地盟名册。杰知山偷看名册，索性向山公开身分，并指山早被立为四舵主，要挟山不得背叛组织。山察觉杰等欲对虎不利，向虎通风报信失败，反被杰以家人为要挟，胁逼协助杀虎。勇见玉手执御扇，误以为是虎之订情信物，醋意大生，玉怒将勇赶走。山约虎至茶楼，天地盟刺客正欲下手，不料勇带手下突然来到，把虎痛殴一顿。刺客见无机可乘，倖然离去。虎终于推敲出郑和于第六次下西洋时曾访得惠帝，天地盟溷入宁王府的卧底祥将此事报告杰。杰以虎是找到惠帝后人之关键，于是暂不加害虎。玉向虎表白，但虎婉言拒绝，玉伤心落泪。

虎始终不能改变自我，人生态度无法与秋契合。玉本来决定往京师暂住，但得悉秋与虎已非情侣，决定留下。宁得悉玉之心上人为虎，十分气恼。雄至货仓找杰，与天地盟党人发生打斗，被杰偷袭打晕。杰将雄带至孤寡村，雄见村中皆被奸臣害死的忠良妻小，反被杰游说加入天地盟。雄要秋劝虎帮天地盟寻找惠帝后人，秋亦告诉雄宁王谋反之事。杰约虎见面，以秋和华府满门逼迫虎协助访寻惠帝后人，虎只得答应，但要求事成后杰需将雄和山逐出天地盟。玉至三保堂读书，藉机亲近虎。勇闯入三保堂欲害虎，危急之际，宁及时赶到。宁赞成虎与玉交往，虎非常错愕。

虎根据日志，知郑和曾带一名「尊贵」之人至河南大田村。虎等至村中访查，得悉郑和曾带来高僧尼摩大师至法禅寺居住，不过众人见到尼摩金身后，始知原来是天竺的苦行僧，并非惠帝。虎从寺中郑和题诗，揣摩出郑和应是找到惠帝，但最终放他生路。玉乳娘告知玉母并非自杀，而是被宁推下井中；玉当面斥责宁后气愤离去，宁请虎劝解玉。虎透过郑和厨师秦伟的纪录，大致推敲出惠帝可能行踪。宁王之谋士马高怀疑虎故意误导白色佛牙之事，虎巧言辩解。祥被宁王府中人识破身份逮捕，宁得悉虎与天地盟之关係，也知晓白色佛牙原来是惠帝之意，大为震怒，立即派兵包围三保堂和华府。

宁逮捕虎等，正欲推出处斩，玉赶到以死相迫，宁只得暂将虎等软禁。华府被重重包围，杰等突围不成，被困于府中。秋拖累虎，自责不已，虎反而温言安慰。秋挂心父亲安危，欲冲出王府，但被卫士围攻，玉挺身相救，被冷箭所伤。玉苦苦求情，宁答应招虎为婿。杰与宁谈判，愿助宁起兵，宁决定与天地盟联手。虎知惠帝下落关繫万民安危，日夜苦思，烦燥不安，玉等努力开解。宁拉拢藩王反德，德知宁不断调动兵马，欲召宁入京，但宁称病抗命。宁知与德之战，迫在眉睫，要虎加紧进度。虎在郑和晚年致老宁王的书信和文章中找到线索，认为惠帝应是避居暹罗。德秘密离宫，召见藩王以反制宁。